Loading
メールアドレスがデフォルトのログイン方式となります 続きを読む
Microsoft 365 とのインテグレーションの制限

Microsoft 365 とのインテグレーションの制限

Salesforce ContractsをMicrosoft 365と統合するときは、次の問題と回避策に留意してください。

既知の制限 説明 解決策
条項の配置動作 句が左揃えで挿入されると、新しい句の内容も左揃えになります。 条項の配置を手動で調整します。アライメントを変更しても、条項参照には影響しません。
画像の挿入の問題 トリミングされた画像を含むドキュメント条項を Microsoft 365 ドキュメントに挿入しようとすると、書式設定されたコンテンツに画像ソース (src) がないため、画像は追加されません。 画像をドキュメント条項から Microsoft 365 ドキュメントに移動するには、コピーしてドキュメントに直接貼り付けます。
メタデータ処理の問題

1 つの API コールで 200 件を超えるレコードを保存しようとすると、メタデータが失敗し、エラーメッセージが表示されます。

ExternalDocumentException

をクリックします。

API コールで送信するレコード数が 200 件未満である。
[外部レビュー用にダウンロード] ボタンの問題 契約ドキュメントに図形またはテキストボックスがあると、[外部レビュー用にダウンロード] ボタンの読み込みに失敗します。 契約ドキュメントから図形とテキストボックスを省略します。
Microsoft Word および Microsoft 365 エディターの機能の同等性の問題
  • テンプレートが Microsoft Word で作成されている場合、Microsoft 365 エディターのドキュメントテンプレートフッターでトークンを編集できません。
  • ドキュメントテンプレートまたは契約ドキュメントに非公開ドメインの画像 (著作権で保護された画像) が含まれている場合、ファイルを編集することはできません。
  • Microsoft 365 エディター内でアンカーボックスをループする場合、サポートされません。
  • リッチテキストトークンをドキュメントフッターに挿入すると、Microsoft 365 エディターでドキュメントの生成時に画像に変換されるため、編集できず、互換性がありません。
Microsoft 365 エディターでドキュメントテンプレートを作成します。
Tab キーを使用すると、Microsoft 365 エディターでコンテンツがロックされる

Tab キーを押してセクションまたは条項内に余分なスペースを追加すると、Microsoft 365 エディターでそれらの領域がロックされます。これにより、次の 2 つの主要な問題が発生します。

  • [変更の追跡] が有効になっていない限り、静的テキストは編集できなくなります。
  • 文書の編集中に、ロックされたセクションに条項を挿入することはできません。

この動作は、エディターでコンテンツコントロール内のタブ文字を処理する方法に起因します。

この問題を回避するには、セクションまたは条項内で Tab キーを使用しないようにします。間隔やインデントを維持するには、Tab キーを使用するのではなく、スペースキーを複数回押します。これにより、[変更の追跡] を有効にしなくても、コンテンツを編集可能にして条項を挿入できます。
ロック時にセクション名の書式設定が適用されない セクションが文書に挿入されると、セクション名はロックされたコンテンツコントロールで囲まれ、手動で変更できなくなります。ただし、Microsoft 365 エディターでは、ロックされたコントロール内でフォントスタイルと書式設定を変更できます。これにより、セクションヘッダーが文書間でどのように表示されるかの不一致が生じます。 この問題を回避するには、Microsoft 365 エディターを使用するときにセクション名の書式設定を変更しないでください。
ドキュメントビューと PDF 出力が一致しません Microsoft 365 エディターを使用してドキュメントを編集する場合、書式設定が最終的な PDF 出力と異なる場合があります。これは、[同じスタイルの段落間にスペースを追加しない] 段落設定が有効になっている場合に顕著です。Microsoft 365 エディターと Microsoft Word ではこの設定の表示方法が異なります。また、PDF には Microsoft Word の書式設定が反映されます。 この問題を回避するには、Microsoft 365 エディターでの編集時に [同じスタイルの段落間にスペースを追加しない] オプションを有効にしないでください。これにより、エディターと生成された PDF の間で書式の一貫性が確保されます。
Microsoft 365 Word エディターのドキュメントソースの互換性 Microsoft 365 Word エディターでは、Microsoft 365 または Microsoft Word を使用して作成されたドキュメントのみがサポートされます。Google ドキュメントなどの他のツールを使用して作成されたドキュメントには完全な互換性がなく、Microsoft 365 エディター内で編集や表示の問題が発生する可能性があります。 Microsoft 365 Word または Microsoft Word を使用して、すべてのドキュメントテンプレートと契約ドキュメントを作成します。
 
読み込み中
Salesforce Help | Article