Salesforce Contractsの実装

製品の機能を理解して適切なチームを構成し、ビジネス要件を機能に対応付けることで、Salesforce Contractsの実装を計画します。

実装の成功は準備から始まります。Salesforce Contractsを構成する前に、製品で提供される機能について主要な機能を確認し、組織の契約プロセス(作成、承認、交渉、実行、義務の追跡)が特定の機能にどのように対応付けられているかを評価します。データモデルの概要は、これらのプロセスをサポートするオブジェクトとリレーションを理解するのに役立ちます。

また、適切な担当者が早期に関与する必要があります。営業、法務、運用、IT の関係者を特定し、実装における関係者の役割を定義します。チームが準備され、要件が対応付けられたら、ステップごとの設定手順に従って、Salesforce Contractsをインストール、設定、拡張します。

• Salesforce Contractsライフサイクルについて
  Salesforce Contractsは、最初の作成からコンプライアンスまでの6つのライフサイクルフェーズを通じて契約を管理します。各フェーズには、チームが契約を効率的に進めるのに役立つ機能があります。
• Salesforce Contractsチームの構築
  成功するためには、組織で Salesforce を準備、計画、実装するときに適切な担当者が対応する必要があります。Salesforce で成功を収めるには、社内の人材を育成することが重要です。
• Salesforce Contracts 実装の計画
  ビジネス要件を収集し、現在の契約プロセスを評価し、機能の導入順序を決定し、Salesforce Contractsの実装を成功させるためのチームを準備します。
• Salesforce Contractsのデータ モデルの概要
  Salesforce Contracts データモデル内のオブジェクトとリレーションについて説明します。
• Salesforce Contracts 機能へのビジネス要件の対応付け
  Salesforce Contractsでビジネスの運用とニーズをサポートします。
• Salesforce Contracts Implementationの使用開始
  Salesforce Contracts は、作成と交渉から承認、実行、更新、修正まで、企業が契約を効率的かつ共同で管理できるようにします。これらのリソースを使用して、契約の設定、統合、拡張、分析を行い、スムーズで効果的な実装を実現します。
• Troubleshoot Salesforce Contracts (Salesforce 契約のトラブルシューティング)
  「Salesforce Contracts の一般的な問題のトラブルシューティング」を参照してください。