Verrouillage de sections dans un document

Les concepteurs de modèle et les auteurs de contrat peuvent verrouiller les sections lorsqu'ils conçoivent respectivement le modèle et l'auteur du contrat. Utilisez la fonctionnalité de verrouillage des sections pour empêcher les utilisateurs indésirables de modifier et de supprimer des sections et leur contenu associé, notamment les clauses marquées et les clauses standard. Lorsqu'un examen externe ou interne est en cours, vous ne pouvez pas verrouiller des sections de ce document.

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES
Pour verrouiller une section en concevant un modèle de document :	Microsoft 365 Word Designer ET Concepteur DocGen ET Utilisateur de clause OU Concepteur de clause
Pour verrouiller une section en créant un document de contrat :	Microsoft 365 Word Designer ET Administrateur CLM OU Utilisateur d'exécution CLM ET Concepteur DocGen ET Utilisateur de clause OU Concepteur de clause

Par exemple, dans un contrat de vente de produits, vous pouvez verrouiller la section de garantie pour vous assurer que les conditions générales de la garantie restent inchangées. Le verrouillage garantit que des sections spécifiques de votre contrat restent inchangées, même lorsque plusieurs parties sont impliquées dans la rédaction, la révision et la révision du contrat. Le document généré à partir d’un modèle qui contient des sections verrouillées hérite automatiquement du verrouillage.

Remarque Les auteurs de contrat, les réviseurs internes et les réviseurs externes ne peuvent pas modifier ni supprimer les sections verrouillées par les concepteurs de modèle. Cependant, les auteurs de contrat qui disposent également des autorisations de concepteur de document peuvent déverrouiller et modifier les sections verrouillées pour leur profil pendant les flux de création, même lorsque les contrôles d'accès au niveau de la section limitent ces sections au profil de base de l'auteur.

1. Ouvrez un document de contrat ou un modèle de document dans l'éditeur Microsoft 365.
2. Sous l'onglet Accueil, ouvrez le complément Salesforce Contracts for Word.
3. Pour verrouiller une section, cliquez sur , puis sur Modifier les propriétés.
4. Sélectionnez Verrouiller la section pour modification.
5. Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez accorder l'accès en modification dans Disponible, puis déplacez-les vers Sélectionné.
   
6. Enregistrez vos modifications.
   Lorsqu'une section est verrouillée, un de symbole de verrou est affiché en regard de la section.