Blocco di sezioni all'interno di un documento

I designer di modelli e gli autori di contratti possono bloccare le sezioni rispettivamente quando progettano il modello e creano il contratto. Utilizzare la funzione di blocco delle sezioni per impedire agli utenti non intenzionali di modificare ed eliminare le sezioni e il loro contenuto associato, ad esempio le clausole contrassegnate e le clausole standard. Quando è in corso una revisione esterna o interna, non è possibile bloccare le sezioni all'interno di quel documento.

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE
Per bloccare una sezione durante la progettazione di un modello di documento:	Designer di Microsoft 365 Word E Designer DocGen E Utente clausola O Designer clausole
Per bloccare una sezione durante la creazione di un documento contratto:	Designer di Microsoft 365 Word E Amministratore CLM O Utente runtime CLM E Designer DocGen E Utente clausola O Designer clausole

Ad esempio, in un contratto di vendita di prodotti è possibile bloccare la sezione Garanzia per assicurarsi che i termini e le condizioni della garanzia rimangano invariati. Il blocco garantisce che sezioni specifiche del contratto rimangano invariate, anche quando più parti sono coinvolte nella stesura, revisione e ridefinizione del contratto. Il documento generato da un modello con sezioni bloccate eredita automaticamente il lucchetto a livello di documento.

Nota Gli autori dei contratti, i revisori interni e i revisori esterni non possono modificare o eliminare le sezioni bloccate dai designer di modelli. Tuttavia, gli autori a contratto che dispongono anche delle autorizzazioni Designer docgen possono sbloccare e modificare le sezioni bloccate per il loro profilo durante i flussi di creazione, anche quando i controlli di accesso a livello di sezione limitano tali sezioni per il profilo di base dell'autore.

1. Aprire un documento di contratto o un modello di documento nell'editor di Microsoft 365.
2. Dalla scheda Pagina iniziale, aprire il componente aggiuntivo Salesforce Contracts for Word.
3. Per bloccare una sezione, fare clic su e quindi su Modifica proprietà.
4. Selezionare Blocca sezione per la modifica.
5. Selezionare i profili a cui si desidera concedere l'accesso in modifica da Disponibile e spostarli in Selezionato.
   
6. Salva le modifiche.
   Quando una sezione è bloccata, accanto alla sezione compare un simbolo di blocco .