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文書内のセクションのロック
テンプレートデザイナーと契約作成者は、テンプレートの設計時にセクションをロックし、契約の作成時にセクションをロックできます。セクションのロック機能を使用して、意図しないユーザーがセクションとその関連コンテンツ (マーク付き条項や標準条項など) を編集および削除できないようにします。外部または内部レビューが進行中の場合、そのドキュメント内のセクションをロックすることはできません。
開始する前に: テンプレートデザイナーと契約作成者には、セクションのアクセス制御に関する特定の権限が必要です。システム管理者は、権限セットを使用してこれらの権限を割り当てることができます。「 Salesforce 契約のセクションアクセス制御権限の設定」を参照してください。
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメントテンプレートの設計中にセクションをロックする | Microsoft 365 Word Designer および DocGen デザイナー および 条項ユーザーまたは条項デザイナー |
| 契約ドキュメントの作成中にセクションをロックする | Microsoft 365 Word Designer および CLM 管理者または CLM ランタイムユーザー および DocGen デザイナー および 条項ユーザーまたは条項デザイナー |
たとえば、商品販売契約では、保証セクションをロックして、保証の条件が変更されないようにできます。ロックにより、複数の関係者が契約のドラフト作成、レビュー、修正に関与している場合でも、契約の特定のセクションが変更されないようにします。セクションがロックされているテンプレートから生成された文書は、文書レベルで自動的にロックを継承します。
メモ 契約の著者、内部レビュー担当者、外部レビュー担当者は、テンプレートデザイナーによってロックされたセクションを編集または削除できません。ただし、ドキュメントデザイナー権限も持つ契約著者は、セクションレベルのアクセス制御によって著者の基本プロファイルのセクションが制限されている場合でも、作成フロー中にプロファイルでロックされているセクションのロックを解除および編集できます。
- Microsoft 365 エディターで契約ドキュメントまたはドキュメントテンプレートを開きます。
- [ホーム]タブで、[Salesforce Contracts for Word]アドインを開きます。
-
セクションをロックするには、 をクリックし
て、［Edit Properties］ をクリックします。
- [セクションを編集用にロック] を選択します。
-
編集アクセス権を付与するプロファイルを [使用可能] から選択し、[選択済み] に移動します。
-
変更内容を保存します。
セクションがロックされると、セクションの横にロック記号
が表示されます。
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