Lås sektioner i ett dokument

Malldesigners och kontraktförfattare kan låsa sektioner när de utformar mallen och skriver kontraktet. Använd funktionen sektionslås för att förhindra oavsiktliga användare från att redigera och ta bort sektioner och deras associerade innehåll, som markerade klausuler och standardklausuler. När en extern eller intern granskning pågår går det inte att låsa sektioner i det dokumentet.

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS
Låsa en sektion när du utformar en dokumentmall:	Microsoft 365 Word Designer OCH DocGen Designer OCH Klausulanvändare ELLER Klausuldesigner
Låsa en sektion medan ett kontraktdokument skapas:	Microsoft 365 Word Designer OCH CLM Admin ELLER CLM Runtime-användare OCH DocGen Designer OCH Klausulanvändare ELLER Klausuldesigner

I ett produktförsäljningskontrakt kan du till exempel låsa garantisektionen för att se till att villkoren för garantin inte ändras. Låsning säkerställer att specifika sektioner i ditt kontrakt förblir oförändrade, även om flera parter är involverade i utarbetandet, granskningen och redlining av kontraktet. Dokumentet som skapas från en mall som har låsta sektioner ärver automatiskt låset på dokumentnivå.

Anteckning Kontraktförfattare, interna granskare och externa granskare kan inte redigera eller ta bort sektioner låsta av malldesigners. Kontraktförfattare som också har behörigheter för dokumentdesigner kan dock låsa upp och redigera sektioner som är låsta för deras profil under författarflöden, även om åtkomstkontroller på sektionsnivå begränsar dessa sektioner för författarens basprofil.

1. Öppna ett kontraktdokument eller en dokumentmall i Microsoft 365-redigeraren.
2. Från startfliken, öppna tillägget Salesforce Contracts för Word.
3. För att låsa en sektion, klicka på och klicka sedan på Redigera egenskaper.
4. Välj Låssektion för redigering.
5. Välj de profiler som du vill ge redigeringsåtkomst till från Tillgänglig och flytta dem till Valda.
   
6. Spara dina ändringar.
   När en sektion är låst visas en låssymbol bredvid sektionen.