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锁定文档中的部分
模板设计者和合同作者可以在设计模板和创作合同时分别锁定部分。使用部分锁定功能,防止意外用户编辑和删除部分及其关联内容,例如标记的条款和标准条款。当外部或内部审核正在进行时,您不能锁定该文档中的部分。
开始之前:模板设计者和合同作者需要特定权限,才可以进行部分访问控制。您的管理员可以通过权限集分配这些权限。见配置 Salesforce Contracts 中的访问权限部分。
| 所需版本 |
|---|
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 在设计文档模板时锁定部分: | Microsoft 365 Word 设计器 AND DocGen 设计器 和 条款用户或条款设计者 |
| 要在编写合同文档时锁定部分: | Microsoft 365 Word 设计器 和 CLM 管理员或 CLM 运行时用户 AND DocGen 设计器 和 条款用户或条款设计者 |
例如,在产品销售合同中,您可以锁定保修部分,以确保保修条款和条件保持不变。锁定可确保合同的特定部分保持不变,即使有多个当事人参与合同的起草、审核和重新界定。从具有锁定部分的模板生成的文档会自动继承文档级别的锁定。
- 在 Microsoft 365 编辑器中打开合同文档或文档模板。
- 从主页选项卡中,打开 Salesforce Contracts for Word 加载项。
-
要锁定部分,单击
,然后单击编辑属性。
- 选择锁定部分编辑。
-
从“可用”中选择您想要提供编辑访问权限的简档,并将其移动到“已选择”。
-
保存更改。
锁定部分时,该部分旁边会显示锁定符号
。
