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锁定文档中的部分

锁定文档中的部分

模板设计者和合同作者可以在设计模板和创作合同时分别锁定部分。使用部分锁定功能,防止意外用户编辑和删除部分及其关联内容,例如标记的条款和标准条款。当外部或内部审核正在进行时,您不能锁定该文档中的部分。

开始之前:模板设计者和合同作者需要特定权限,才可以进行部分访问控制。您的管理员可以通过权限集分配这些权限。见配置 Salesforce Contracts 中的访问权限部分。

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
在设计文档模板时锁定部分:

Microsoft 365 Word 设计器

AND

DocGen 设计器

和

条款用户或条款设计者

要在编写合同文档时锁定部分:

Microsoft 365 Word 设计器

和

CLM 管理员或 CLM 运行时用户

AND

DocGen 设计器

和

条款用户或条款设计者

例如,在产品销售合同中,您可以锁定保修部分,以确保保修条款和条件保持不变。锁定可确保合同的特定部分保持不变,即使有多个当事人参与合同的起草、审核和重新界定。从具有锁定部分的模板生成的文档会自动继承文档级别的锁定。

备注
备注 合同作者、内部审核者和外部审核者无法编辑或删除模板设计器锁定的部分。但是,同样拥有文档设计器权限的合同作者可以在创作流期间解锁和编辑为其简档锁定的部分,即使部分级访问权限控制限制了作者基本简档的部分。
  1. 在 Microsoft 365 编辑器中打开合同文档或文档模板。
  2. 从主页选项卡中,打开 Salesforce Contracts for Word 加载项。
  3. 要锁定部分,单击 锁定部分的三个点。,然后单击编辑属性。
  4. 选择锁定部分编辑。
  5. 从“可用”中选择您想要提供编辑访问权限的简档,并将其移动到“已选择”。
    为了防止编辑,您可以锁定此部分。
  6. 保存更改。
    锁定部分时,该部分旁边会显示锁定符号锁定符号。
 
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