鎖定文件內的區段

範本設計者和契約作者可分別在設計範本和撰寫契約時鎖定區段。使用區段鎖定功能可防止不需要的使用者編輯和刪除區段及其相關聯的內容,例如標記子句和標準子句。當進行外部或內部審查時,您無法鎖定該文件內的區段。

所需版本
提供版本：Lightning Experience
可用版本：Professional、Enterprise、Unlimited及 Developer Edition

需要的使用者權限
設計文件範本時鎖定區段:	Microsoft 365 Word Designer 與 DocGen 設計工具 與 子句使用者或子句設計師
若要在撰寫契約文件時鎖定區段:	Microsoft 365 Word Designer 與 「CLM 管理員」或「CLM 執行階段使用者」權限 與 DocGen 設計工具 與 子句使用者或子句設計師

例如,在產品銷售契約中,您可以鎖定保固區段,以確保保固條款與條件保持不變。鎖定可確保契約的特定區段保持不變,即使有多個當事人參與契約的草稿、檢閱和重新定義。從具有已鎖定區段的範本產生的文件會自動繼承文件層級的鎖定。

備註 契約作者、內部審查者和外部審查者無法編輯或刪除由範本設計師鎖定的區段。然而,即使區段層級存取控制限制作者基本設定檔的這些區段,擁有定位檔設計師權限的契約作者也可以在撰寫流程期間為其設定檔解除鎖定和編輯鎖定的區段。

1. 在 Microsoft 365 編輯器中開啟契約文件或文件範本。
2. 從「首頁」索引標籤中,開啟「Salesforce Contracts for Word」附加元件。
3. 若要鎖定區段,請按一下「」,然後按一下「編輯內容」。
4. 選取「鎖定編輯區段」。
5. 選取您要從「可用」 提供編輯存取權的設定檔,並將其移至「已選取」。
   
6. 儲存您的變更。
   鎖定區段時,鎖定符號 會出現在區段旁邊。