Administrer indstillinger for adviseringslevering for forpligtelser

CLM-administratoren kan aktivere eller inaktivere forpligtelsesmail og interne adviseringer fra Indstillinger for adviseringslevering. Adviseringen sendes for alle ændringer af forpligtelsesstatus.

Du skal have ObligationManagement-platformslicensen for at se indstillingerne for kontraktmæssige forpligtelser og forpligtelsesadvarsler i Salesforce.

Bemærk Som standard er interne adviseringer og mailaktiveret for både kontrakt- og forpligtelsesadvarsler.

1. Skriv Meddelelse i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for adviseringslevering.
   
2. Hvis du vil sende adviseringer, når tilstanden af forpligtelser, der er knyttet til en kontrakt, opdateres på grund af en ændring i kontraktens status:
   1. I Salesforce Contracts skal du vælge adviseringstypen Kontraktmæssige forpligtelser og vælge Rediger fra rullelisten.
      Indstillinger for adviseringslevering viser kun de adviseringstyper, der er tilgængelige for din organisation.
   2. Vælg kanalerne for adviseringstypen for at aktivere adviseringer, og gem derefter dine ændringer.
      Hvis du vil inaktivere adviseringer, skal du fravælge kanalerne for adviseringstypen og derefter gemme dine ændringer.
      Advisering sendes til både forpligtelsesmanageren og modtagerne med detaljerne for kontrakten og de tilknyttede forpligtelser, der blev påvirket.
3. Hvis du vil sende adviseringer, når der udføres en handling på forpligtelsen, f.eks. opret, slet og opdater:
   1. I Forpligtelse skal du vælge adviseringstypen Forpligtelsesadvarsler og vælge Rediger på rullelisten.
      Indstillinger for adviseringslevering viser kun de adviseringstyper, der er tilgængelige for din organisation.
   2. Vælg kanalerne for adviseringstypen for at aktivere adviseringer, og gem derefter dine ændringer.
      Forpligtelsesmanageren modtager kun adviseringer, når forpligtelsesstatussen ændres.
      Hvis du vil inaktivere adviseringer, skal du fravælge kanalerne for adviseringstypen og derefter gemme dine ændringer.