Instellingen voor levering van kennisgevingen beheren voor verplichtingen

De CLM-beheerder kan verplichtings-e-mail en in-app kennisgevingen in- of uitschakelen vanuit Instellingen voor levering van kennisgevingen. De kennisgeving wordt verzonden voor alle wijzigingen in de verplichtingsstatus.

U hebt de platformlicentie ObligationManagement nodig om de instellingen voor Contractuele verplichtingen en Verplichtingswaarschuwingen in Salesforce te kunnen zien.

Opmerking Standaard zijn in-app kennisgevingen en kennisgevingen per e-mail ingeschakeld voor zowel contractuele als verplichtingswaarschuwingen.

1. Geef vanuit Set-up Kennisgeving op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor kennisgevingslevering.
   
2. Kennisgevingen verzenden wanneer de status van verplichtingen die aan een contract zijn gekoppeld, wordt bijgewerkt vanwege een wijziging in de status van het contract:
   1. Selecteer in Salesforce Contracts het kennisgevingstype Contractuele verplichtingen en selecteer Bewerken in de vervolgkeuzelijst.
      U ziet alleen instellingen voor de kennisgevingstypen die beschikbaar zijn voor uw organisatie.
   2. Selecteer de kanalen voor uw kennisgevingstype om kennisgevingen in te schakelen en sla uw wijzigingen op.
      Als u kennisgevingen wilt uitschakelen, heft u de selectie van de kanalen voor uw kennisgevingstype op en slaat u uw wijzigingen op.
      Er wordt een kennisgeving verzonden naar zowel de verplichtingsmanager als de toegewezen personen met de details van het contract en de gekoppelde verplichtingen die zijn beïnvloed.
3. Kennisgevingen verzenden wanneer een actie voor de verplichting wordt uitgevoerd, zoals maken, verwijderen en bijwerken:
   1. Selecteer bij Verplichting het kennisgevingstype Verplichtingswaarschuwingen en selecteer Bewerken in de vervolgkeuzelijst.
      U ziet alleen instellingen voor de kennisgevingstypen die beschikbaar zijn voor uw organisatie.
   2. Selecteer de kanalen voor uw kennisgevingstype om kennisgevingen in te schakelen en sla uw wijzigingen op.
      De verplichtingsmanager ontvangt alleen kennisgevingen wanneer de status van de verplichting verandert.
      Als u kennisgevingen wilt uitschakelen, heft u de selectie van de kanalen voor uw kennisgevingstype op en slaat u uw wijzigingen op.