管理義務的通知傳送設定

CLM 管理員可以從「通知傳送設定」啟用或停用義務電子郵件和應用程式內通知。系統會針對所有義務狀態變更傳送通知。

您需要 ObligationManagement 平台授權才能在 Salesforce 中查看「契約義務」和「義務警示」設定。

備註 依預設,會針對「契約」與「義務」警示啟用應用程式內和電子郵件通知。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 通知,然後選取「通知傳送設定」。
   
2. 若要在契約狀態因契約變更而更新與契約相關聯的義務狀態時傳送通知:
   1. 在 Salesforce Contracts 中,選取「契約義務」 通知類型,然後從下拉式清單中選取「編輯」。
      「通知傳送設定」僅顯示貴組織可用的通知類型。
   2. 選取通知類型的管道以啟用通知,然後儲存您的變更。
      若要停用通知,請取消選取通知類型的管道,然後儲存您的變更。
      系統會傳送通知給責任經理和指派對象,其中包含契約的詳細資料以及受影響的相關聯義務。
3. 若要在對如建立、刪除和更新等義務執行動作時傳送通知:
   1. 在「義務」中,選取「 義務警示」通知類型,然後從下拉式清單中選取「編輯」。
      「通知傳送設定」僅顯示貴組織可用的通知類型。
   2. 選取通知類型的管道以啟用通知,然後儲存您的變更。
      只有在義務狀態變更時,責任經理才會收到通知。
      若要停用通知,請取消選取通知類型的管道,然後儲存您的變更。