Einschränkungen der Feldwertextraktion mithilfe der Vertrags-AI

Zusammengesetztes Feld

Wenn Sie Felder aus einem Dokument extrahieren und Vertragsfeldern in Salesforce zuordnen:

• Wenn Sie zusammengesetzte Felder zuordnen möchten, müssen Sie für jedes mit dem zusammengesetzten Feld verknüpfte Unterfeld einzelne Attribute in der Persistenzzuordnung erstellen. Beispielsweise müssen Sie für ein zusammengesetztes Feld wie "Rechnungsanschrift", das aus fünf Unterfeldern besteht (Rechnungsanschrift Stadt, Land der Rechnung, Postleitzahl der Rechnungsanschrift, Bundesland der Rechnungsanschrift und Straße der Rechnungsanschrift), ein Attribut für jedes der Unterfelder erstellen. Erstellen Sie dann eine entsprechende Zuordnung mit den relevanten Vertragsfeldern.

  

• Nachdem die Feldwerte für jedes der Unterfelder extrahiert wurden, sind die Ergebnisse über einen Hyperlink "Extrahierte Werte" verfügbar. Sie müssen die Ergebnisse manuell unter jedem der Unterfelder hinzufügen. Geben Sie beispielsweise den Namen des Rechnungsorts in das Feld "Rechnungsanschrift Stadt" ein.Nachdem die Feldwerte für jedes der Unterfelder extrahiert wurden, sind die Ergebnisse über einen Hyperlink 'Extrahierte Werte' verfügbar. Sie müssen die Ergebnisse manuell unter jedem der Unterfelder hinzufügen. Geben Sie beispielsweise den Namen des Rechnungsorts in das Feld "Rechnungsanschrift Stadt" ein.

Formelfeld

Standardmäßig leiten die Formelfelder ihren Wert aus einem von Ihnen definierten Formelausdruck ab. Das Formelfeld wird aktualisiert, sobald sich eines der Quellfelder ändert. Die Regel gilt für alle Felder, die eine Formel im Backend verwenden. Nach der Vertragsextraktion müssen Sie die extrahierten Werte überprüfen und das Feld entsprechend der im Dokument definierten Formel ausfüllen. Angenommen, Sie haben den Preistyp anhand des Abrechnungslandes definiert, beispielsweise indem Sie den Preistyp auf Sonderpreis festlegen, wenn das Abrechnungsland die USA ist. Nach der Extraktion müssen Sie den Formelwert manuell eingeben.

Auswahllistenfeld (Mehrfachauswahl)

Mit dem Auswahllistenfeld (Mehrfachauswahl) können Sie mehrere Werte für ein Feld definieren. Nach der Vertragsextraktion müssen Sie die extrahierten Werte überprüfen und geeignete Auswahlen anhand des Dokuments treffen. Angenommen, Sie haben mehrere Add-On-Produkte definiert, beispielsweise Geschenkgutscheine, Monatspläne und Mitgliedschaften. Anschließend müssen Sie nach der Extraktion die Elemente aus dem Feld "Verfügbar" auswählen und in das Feld "Ausgewählt" verschieben.

Textbereichsfeld (Rich)

Mit dem Feld "Textbereich (Rich)" können Sie formatierten Text eingeben, Bilder und Links hinzufügen. Die Vertragsextraktionsfunktion behält nicht die ursprüngliche Textformatierung aus dem Dokument bei. Sie müssen den Inhalt im Textbereichsfeld (Rich) neu formatieren, bevor Sie den Inhalt speichern. Angenommen, Sie verfügen über Formatierungen innerhalb des Produktbeschreibungsfelds, beispielsweise Fettdruck und Aufzählungszeichen. Anschließend müssen Sie die Formatierung nach der Extraktion manuell definieren.

Prozentfeld

Im Prozentfeld können Sie einen Prozentsatz eingeben, beispielsweise 22, und das Prozentzeichen wird automatisch zur Zahl hinzugefügt. Wenn die Vertragsextraktionsfunktion jedoch den Prozentsatz und das Prozentzeichen extrahiert, können Sie das Optionsfeld nicht aktivieren. Sie müssen die Prozentzahl eingeben und das Prozentzeichen wird automatisch hinzugefügt.

Währungsfeld

Das Währungsfeld ermöglicht die Eingabe eines Betrags in Dollar oder einer anderen Währung und formatiert das Feld automatisch als Währungsbetrag. Wenn die Vertragsextraktionsfunktion jedoch den Währungsbetrag und das Währungssymbol extrahiert, können Sie das Optionsfeld nicht aktivieren. Sie müssen die Währungsnummer eingeben und das Währungssymbol wird automatisch angehängt, wenn Sie einen Vertragsdatensatz auf der Grundlage der in Ihrer Salesforce-Organisation festgelegten lokalen Währung erstellen. Im Extraktionsfeld ist das Währungssymbol nicht sichtbar.

Kontrollkästchenfeld

Die Vertragsextraktionsfunktion aktiviert automatisch alle Kontrollkästchen. Daher müssen Sie die nicht anwendbaren Kontrollkästchen manuell deaktivieren.

Auswahllistenfeld

Die Vertragsextraktionsfunktion extrahiert den Wert aus dem Dokument. Wenn der extrahierte Wert jedoch nicht mit den vordefinierten Auswahllistenwerten übereinstimmt, wird das Feld nicht ausgefüllt, wenn Sie das Optionsfeld aktivieren. Sie müssen den extrahierten Wert manuell hinzufügen. Wenn die extrahierte Zahlungsmethode beispielsweise "Schnittstelle für zusammengeführte Zahlungen" lautet und die vordefinierte Liste nur über Kreditkarten, Debitkarten, Bargeld und UPI verfügt, müssen Sie den extrahierten Wert in das Feld "Zahlungsmethode" eingeben.