Limitaciones de la extracción de valores de campo utilizando IA de contratos

Campo compuesto

Cuando extraiga y asigne campos de un documento a campos de contrato en Salesforce:

• Si pretende asignar campos compuestos, debe crear atributos individuales en la asignación de persistencia para cada subcampo asociado con el campo compuesto. Por ejemplo, para un campo compuesto como Dirección de facturación, que consta de cinco subcampos (Ciudad de facturación, País de facturación, Código postal de facturación, Estado/Provincia de facturación y Calle de facturación), debe crear un atributo para cada uno de los subcampos. A continuación, cree una asignación correspondiente con los campos de contrato relevantes.

  

• Después de extraer los valores de campo para cada uno de los subcampos, los resultados están disponibles a través de un hipervínculo Valores extraídos. Debe agregar manualmente los resultados bajo cada uno de los subcampos. Por ejemplo, introduzca el nombre de la ciudad de facturación en el campo Ciudad de facturación.Después de extraer los valores de campo para cada uno de los subcampos, los resultados están disponibles a través de un hipervínculo Valores extraídos. Debe agregar manualmente los resultados bajo cada uno de los subcampos. Por ejemplo, introduzca el nombre de la ciudad de facturación en el campo Ciudad de facturación.

Campo de fórmula

De forma predeterminada, los campos de fórmula derivan su valor de una expresión de fórmula que defina. El campo de fórmula se actualiza siempre que cambia cualquiera de los campos de origen. La regla se aplica a cualquier campo que utilice una fórmula en el backend. Tras la extracción del contrato, debe revisar los valores extraídos y rellenar el campo según la fórmula definida en el documento. Por ejemplo, supongamos que definió el Tipo de precio basándose en el País de facturación, como establecer el Tipo de precio en Precio especial cuando el País de facturación es EE.UU. Tras la extracción, debe introducir manualmente el valor de fórmula.

Campo Lista de selección (selección múltiple)

El campo de lista de selección (selección múltiple) le permite definir múltiples valores para un campo. Tras la extracción del contrato, debe revisar los valores extraídos y realizar las selecciones apropiadas basándose en el documento. Por ejemplo, supongamos que definió múltiples productos complementarios como tarjetas de regalo, planes mensuales y suscripciones. A continuación, tras la extracción, debe seleccionar y mover los elementos del campo Disponible al campo Elegido.

Campo Área de texto (enriquecido)

El campo de área de texto (enriquecido) le permite introducir texto con formato, agregar imágenes y vínculos. La función de extracción de contratos no mantiene el formato de texto original del documento. Debe cambiar el formato del contenido en el campo de área de texto (enriquecido) antes de guardar el contenido. Por ejemplo, supongamos que tiene formato en el campo de descripción del producto, como negrita y viñetas. A continuación debe definir manualmente el formato después de la extracción.

Campo de porcentaje

El campo de porcentaje le permite introducir un porcentaje, por ejemplo, 22, y agrega automáticamente el signo de porcentaje al número. Sin embargo, si la función de extracción de contratos extrae el porcentaje y el signo de porcentaje, no puede seleccionar el botón de opción. Debe introducir el número de porcentaje y el signo de porcentaje se agrega automáticamente.

Campo Divisa

El campo de divisa le permite introducir un dólar u otro importe de divisa y asigna automáticamente un formato al campo como importe de divisa. Sin embargo, si la función de extracción de contratos extrae el importe de divisa y el símbolo de divisa, no puede seleccionar el botón de opción. Debe introducir el número de divisa y el símbolo de divisa se anexa automáticamente cuando crea un registro de contrato basado en la divisa local establecida en su organización de Salesforce. En el campo de extracción, el símbolo de divisa no es visible.

Campo de casilla de verificación

La función de extracción de contratos selecciona automáticamente todas las casillas de verificación, de modo que debe anular manualmente la selección de las casillas de verificación no aplicables.

Campo de lista de selección

La función de extracción de contratos extrae el valor del documento. Sin embargo, si el valor extraído no coincide con los valores de lista de selección predefinidos, no rellena el campo cuando selecciona el botón de opción. Debe agregar manualmente el valor extraído. Por ejemplo, si el método de pago extraído es Interfaz de pagos unificados y la lista predefinida solo tiene Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Efectivo y UPI, debe introducir el valor extraído en el campo Método de pago.