Olet tässä:
Kenttäarvojen noutamisen rajoitukset sopimusten tekoälyn avulla
Tässä aiheessa kuvataan Sopimusten nouto -ominaisuuden rajoitukset ja yksityiskohtaisesti eri kenttätyypit ja niiden erityiset haasteet. Jokainen rajoitus vaatii tiettyjä manuaalisia säätöjä noudon jälkeen tietojen tarkkuuden ja eheyden varmistamiseksi.
Yhdistelmäkenttä
Kun keräät ja kartoitat kenttiä asiakirjasta sopimuskenttiin Salesforcessa:
-
Jos aiot kartoittaa yhdistelmäkenttiä, sinun täytyy luoda yksittäisiä attribuutteja pysyvään kartoitukseen jokaiselle yhdistelmäkenttään liittyvälle alikentälle. Jos käytät esimerkiksi yhdistelmäkenttää, kuten Laskutusosoite, joka koostuu viidestä alakentästä ( Laskutusosoite: kaupunki, Laskutusosoite: maa, Laskutusosoite: postinumero, Laskutusosoite: osavaltio/provinssi ja Laskutusosoite: katu), sinun täytyy luoda attribuutti jokaiselle alakentälle. Luo sitten vastaava kartoitus asiaankuuluvilla sopimuskentillä.
-
Kun kunkin alikentän kenttäarvot on noudettu, tulokset ovat käytettävissä Noudetut arvot -hyperlinkistä. Sinun täytyy lisätä tulokset manuaalisesti kunkin alikentän alle. Syötä esimerkiksi Laskutusosoite: kaupunki -kenttään laskutusosoitteen kaupungin nimi.Kun kenttäarvot on noudettu kullekin alikentälle, tulokset ovat käytettävissä Noudetut arvot -hyperlinkin kautta. Sinun täytyy lisätä tulokset manuaalisesti kunkin alikentän alle. Syötä esimerkiksi Laskutusosoite: kaupunki -kenttään laskutuksen kaupungin nimi.
Kaavakenttä
Kaavakentät perivät oletusarvoisesti arvonsa määrittämästäsi kaavalausekkeesta. Kaavakenttä päivitetään aina, kun lähdekenttiä muutetaan. Sääntö koskee kaikkia kenttiä, jotka käyttävät kaavaa taustalla. Sopimuksen noutamisen jälkeen sinun täytyy tarkastaa noudetut arvot ja täyttää kenttä asiakirjassa määritetyn kaavan mukaisesti. Oletetaan esimerkiksi, että olet määrittänyt Hintatyyppi-asetuksen laskutusmaan perusteella, esimerkiksi asettamalla Hintatyyppi-asetukseksi Erityinen hinta, kun laskutusmaa on Yhdysvallat. Kun kaava on noudettu, sinun täytyy syöttää kaavan arvo manuaalisesti.
Valintaluettelo (monivalintakenttä)
Valintaluettelokenttä (monivalintaluettelo) sallii sinun määrittää kentälle useita arvoja. Sopimuksen noutamisen jälkeen sinun täytyy tarkastaa noudetut arvot ja tehdä asianmukaiset valinnat asiakirjan perusteella. Oletetaan esimerkiksi, että olet määrittänyt useita AddOn-tuotteita, kuten lahjakortteja, kuukausisuunnitelmia ja jäsenyyksiä. Sen jälkeen sinun täytyy valita ja siirtää kohteet Käytettävissä-kentästä Valitut-kenttään noutamisen jälkeen.
Tekstialue (muotoiltu) -kenttä
Tekstialue (muotoiltu) -kenttä sallii sinun syöttää muotoiltua tekstiä, lisätä kuvia ja linkkejä. Sopimusten noutotoiminto ei säilytä asiakirjan alkuperäistä tekstin muotoilua. Sinun täytyy muotoilla tekstialueen (muotoillun) kentän sisältö uudelleen ennen sisällön tallentamista. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on muotoiluja tuotteen kuvauskentässä, kuten lihavoituja ja pisteitä. Sitten sinun täytyy määrittää muotoilu manuaalisesti noutamisen jälkeen.
Prosenttikenttä
Prosenttikenttä sallii sinun syöttää prosenttiluvun, esimerkiksi 22, ja lisää automaattisesti prosenttimerkin numeroon. Jos sopimusten noutotoiminto kuitenkin noutaa prosentti- ja prosenttimerkinnän, et voi valita valintapainiketta. Sinun täytyy syöttää prosenttiluku, niin prosenttimerkki lisätään automaattisesti.
Valuuttakenttä
Valuuttakenttä sallii sinun syöttää dollarin tai muun valuuttasumman ja muotoilee kentän automaattisesti valuuttasummana. Jos sopimuksen noutotoiminto kuitenkin noutaa valuuttasumman ja valuuttasymbolin, et voi valita valintapainiketta. Sinun täytyy syöttää valuuttanumero ja valuuttasymboli lisätään automaattisesti, kun luot sopimustietueen Salesforce-organisaatiosi paikallisen valuutan perusteella. Valuuttamerkki ei ole näkyvissä noutokentässä.
Valintaruutukenttä
Sopimusten noutotoiminto valitsee automaattisesti kaikki valintaruudut, joten sinun täytyy poistaa ei-soveltuvien valintaruutujen valinta manuaalisesti.
Valintaluettelokenttä
Sopimusten noutotoiminto noutaa arvon asiakirjasta. Jos noudettu arvo ei kuitenkaan vastaa esimääritettyjä valintaluetteloarvoja, se ei täytä kenttää, kun valitset valintapainikkeen. Sinun täytyy lisätä noudettu arvo manuaalisesti. Jos esimerkiksi noudettu maksutapa on yhtenäistetty maksun käyttöliittymä ja esimääritetyssä luettelossa on vain luottokortti, debit-kortti, käteinen ja UPI, sinun täytyy syöttää noudettu arvo Maksutapa-kenttään.
