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Limitazioni dell'estrazione dei valori di campo con Contracts AI
Questo argomento descrive i limiti della funzione Estrazione contratti, descrivendo i vari tipi di campi e le relative sfide specifiche. Ogni limitazione richiede regolazioni manuali specifiche dopo l'estrazione per garantire la precisione e l'integrità dei dati.
Campo composito
Quando si estraggono e mappano i campi da un documento ai campi contratto in Salesforce:
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Se si intende mappare i campi compositi, è necessario creare singoli attributi nella mappatura della persistenza per ogni sottocampo associato al campo composito. Ad esempio, per un campo composito come Indirizzo fatturazione, costituito da cinque campi secondari (Città fatturazione, Paese fatturazione, CAP fatturazione, Stato/Provincia fatturazione e Via fatturazione), è necessario creare un attributo per ciascuno dei campi secondari. Creare quindi una mappatura corrispondente con i campi contratto pertinenti.
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Dopo aver estratto i valori dei campi per ciascuno dei campi secondari, i risultati sono disponibili tramite un collegamento ipertestuale Valori estratti. È necessario aggiungere manualmente i risultati sotto ciascuno dei campi secondari. Ad esempio, immettere il nome della città di fatturazione nel campo Città fatturazione.Dopo che i valori dei campi sono stati estratti per ciascuno dei campi secondari, i risultati sono disponibili tramite un collegamento ipertestuale Valori estratti. È necessario aggiungere manualmente i risultati sotto ciascuno dei campi secondari. Ad esempio, immettere il nome della città di fatturazione nel campo Città fatturazione.
Campo formula
Per impostazione predefinita, i campi formula derivano il loro valore da un'espressione di formula definita. Il campo formula si aggiorna ogni volta che viene modificato uno dei campi di origine. La regola si applica a tutti i campi che utilizzano una formula nel back-end. Dopo l'estrazione del contratto, è necessario rivedere i valori estratti e compilare il campo in base alla formula definita nel documento. Si supponga ad esempio di aver definito il Tipo di prezzo in base al Paese fatturazione, ad esempio impostando il Tipo di prezzo su Prezzo speciale quando il Paese fatturazione è USA. Dopo l'estrazione, è necessario immettere manualmente il valore della formula.
Campo elenco di selezione (selezione multipla)
Il campo elenco di selezione (selezione multipla) consente di definire più valori per un campo. Dopo l'estrazione del contratto, è necessario rivedere i valori estratti ed effettuare le selezioni appropriate in base al documento. Si supponga ad esempio di aver definito più prodotti aggiuntivi, ad esempio buoni regalo, piani mensili e abbonamenti. Quindi, dopo l'estrazione, è necessario selezionare e spostare gli elementi dal campo Disponibile al campo Scelto.
Campo area di testo (RTF)
Il campo area di testo (RTF) consente di immettere testo formattato, aggiungere immagini e link. La funzione di estrazione del contratto non mantiene la formattazione del testo originale del documento. È necessario riformattare il contenuto nel campo area di testo (RTF) prima di salvare il contenuto. Si supponga ad esempio di avere formattazione all'interno del campo descrizione prodotto, ad esempio grassetto e bullet. Quindi è necessario definire manualmente la formattazione dopo l'estrazione.
Campo percentuale
Il campo percentuale consente di immettere una percentuale, ad esempio 22, e aggiunge automaticamente il segno di percentuale al numero. Tuttavia, se la funzione di estrazione del contratto estrae la percentuale e il segno di percentuale, non è possibile selezionare il pulsante di opzione. È necessario immettere il numero percentuale e il segno di percentuale viene aggiunto automaticamente.
Campo valuta
Il campo valuta consente di immettere un dollaro o un altro ammontare in valuta e formatta automaticamente il campo come ammontare in valuta. Tuttavia, se la funzione di estrazione del contratto estrae l'ammontare in valuta e il simbolo della valuta, non è possibile selezionare il pulsante di opzione. È necessario immettere il numero di valuta e il simbolo della valuta viene aggiunto automaticamente quando si crea un record contratto basato sulla valuta locale impostata nell'organizzazione Salesforce. Nel campo di estrazione, il simbolo della valuta non è visibile.
Campo casella di controllo
La funzione di estrazione del contratto seleziona automaticamente tutte le caselle di controllo, pertanto è necessario deselezionare manualmente le caselle di controllo non applicabili.
Campo elenco di selezione
La funzione di estrazione del contratto estrae il valore dal documento. Tuttavia, se il valore estratto non corrisponde ai valori predefiniti dell'elenco di selezione, il campo non viene compilato quando si seleziona il pulsante di opzione. È necessario aggiungere manualmente il valore estratto. Ad esempio, se il metodo di pagamento estratto è Interfaccia pagamenti unificata e l'elenco predefinito include solo Carta di credito, Carta di debito, Contanti e UPI, è necessario immettere il valore estratto nel campo Metodo di pagamento.
