Contracts AI を使用した項目値の抽出の制限

複合項目

ドキュメントから項目を抽出して Salesforce の契約項目に対応付ける場合:

• 複合項目を対応付ける場合は、複合項目に関連付けられた各サブ項目の永続性対応付けで個々の属性を作成する必要があります。たとえば、[住所(請求先)] などの複合項目が 5 つのサブ項目 ([市区郡(請求先)]、[国(請求先)]、[郵便番号(請求先)]、[都道府県(請求先)]、[町名・番地(請求先)]) で構成されている場合、各サブ項目の属性を作成する必要があります。次に、関連する契約項目に対応する対応付けを作成します。

  

• 各サブ項目の項目値が抽出されたら、[抽出された値] ハイパーリンクを使用して結果を表示できます。各サブ項目の下に結果を手動で追加する必要があります。たとえば、[市区郡(請求先)] 項目に請求先市区郡名を入力します。各サブ項目の項目値が抽出されたら、[抽出された値] ハイパーリンクを使用して結果を表示できます。各サブ項目の下に結果を手動で追加する必要があります。たとえば、市区郡(請求先)名を [市区郡(請求先)] フィールドに入力します。

数式項目

デフォルトでは、数式項目の値は定義した数式から取得されます。数式項目は、いずれかのソース項目が変更されるたびに更新されます。このルールは、バックエンドで数式を使用するすべての項目に適用されます。契約の抽出後、抽出された値を確認し、ドキュメントで定義された数式に従って項目を入力する必要があります。たとえば、[国(請求先)] が [米国] の場合に [価格種別] を [特別価格] に設定するなど、[国(請求先)] に基づいて [価格種別] を定義しているとします。抽出後、数式値を手動で入力する必要があります。

選択リスト (複数選択) 項目

選択リスト (複数選択) 項目では、1 つの項目に複数の値を定義できます。契約の抽出後、抽出された値を確認し、ドキュメントに基づいて適切な選択を行う必要があります。たとえば、ギフトカード、月間プラン、メンバーシップなど、複数のアドオン商品を定義しているとします。次に、抽出後に項目を選択して [選択可能] 項目から [選択済み] 項目に移動する必要があります。

テキストエリア (リッチ) 項目

テキストエリア (リッチ) 項目では、書式設定されたテキストの入力、画像、リンクの追加ができます。契約抽出機能では、ドキュメントの元のテキスト形式は保持されません。コンテンツを保存する前に、テキストエリア (リッチ) 項目のコンテンツを再書式設定する必要があります。たとえば、商品説明項目内で太字や中点などの書式を設定したとします。その後、抽出後に書式設定を手動で定義する必要があります。

パーセント項目

パーセント項目では、パーセントを入力できます (例: 22)。パーセント記号は自動的に数値に追加されます。ただし、契約抽出機能でパーセントとパーセント記号を抽出する場合、ラジオボタンを選択できません。パーセント数値を入力する必要があります。パーセント記号は自動的に追加されます。

通貨項目

通貨項目では、ドルまたは他の通貨金額を入力でき、項目は自動的に通貨金額として書式設定されます。ただし、契約抽出機能で通貨金額と通貨記号を抽出する場合、ラジオボタンを選択することはできません。通貨番号を入力する必要があり、Salesforce 組織で設定された現地通貨に基づいて契約レコードを作成するときに通貨記号が自動的に追加されます。抽出項目では、通貨記号は表示されません。

チェックボックス項目

契約抽出機能ではすべてのチェックボックスが自動的にオンになるため、適用されないチェックボックスは手動でオフにする必要があります。

選択リスト項目

契約抽出機能により、ドキュメントから値が抽出されます。ただし、抽出された値が定義済みの選択リスト値と一致しない場合、ラジオボタンを選択しても項目は入力されません。抽出した値を手動で追加する必要があります。たとえば、抽出された支払方法が統合支払インターフェースで、定義済みリストにクレジットカード、デビットカード、現金、UPI のみがある場合、[支払方法] 項目に抽出された値を入力する必要があります。