계약 AI를 사용한 필드 값 추출 제한 사항

복합 필드

Salesforce에서 문서에서 계약 필드로 필드를 추출하고 매핑하는 경우:

• 복합 필드를 매핑하려는 경우 복합 필드와 연결된 각 하위 필드에 대한 지속 매핑에서 개별 특성을 만들어야 합니다. 예를 들어, 청구 주소와 같은 5개의 하위 필드(청구지 시/군/구, 청구지 우편 번호, 청구지 시/도, 청구지 시/도)로 구성된 복합 필드의 경우 각 하위 필드에 대한 특성을 만들어야 합니다. 그런 다음, 관련 계약 필드와 함께 해당 매핑을 만듭니다.

  

• 각 하위 필드에 대한 필드 값이 추출되면 추출된 값 하이퍼링크를 통해 결과를 사용할 수 있습니다. 각 하위 필드 아래에 결과를 수동으로 추가해야 합니다. 예를 들어 청구지 시/군/구 필드에 청구지 시/군/구 이름을 입력합니다.각 하위 필드에 대한 필드 값이 추출된 후 추출된 값 하이퍼링크를 통해 결과를 사용할 수 있습니다. 각 하위 필드 아래에 결과를 수동으로 추가해야 합니다. 예를 들어 청구지 시/군/구 필드에 청구지 시/군/구 이름을 입력합니다.

수식 필드

기본적으로 수식 필드는 정의하는 수식에서 값을 파생합니다. 소스 필드가 변경될 때마다 수식 필드가 업데이트됩니다. 이 규칙은 백엔드에서 수식을 사용하는 모든 필드에 적용됩니다. 계약 추출 후 추출된 값을 검토하고 문서에 정의된 수식에 따라 필드를 채워야 합니다. 예를 들어 청구지 국가가 미국인 경우 가격 유형을 특별 가격으로 설정하는 등 청구지 국가를 기반으로 가격 유형을 정의했다고 가정합니다. 추출 후 수식 값을 수동으로 입력해야 합니다.

선택 목록(다중 선택) 필드

선택 목록(다중 선택) 필드를 사용하면 필드에 대한 다중 값을 정의할 수 있습니다. 계약 추출 후 추출된 값을 검토하고 문서를 기반으로 적절한 항목을 선택해야 합니다. 예를 들어, 선물 카드, 월간 계획, 멤버십과 같은 여러 추가 기능 제품을 정의했다고 가정합니다. 추출 후 사용 가능 필드에서 선택됨 필드로 항목을 선택하고 이동해야 합니다.

서식 있는 텍스트 영역

서식 있는 텍스트를 입력하고 이미지를 추가하거나 링크를 추가할 수 있습니다. 계약 추출 기능은 문서의 원래 텍스트 형식을 유지하지 않습니다. 콘텐츠를 저장하기 전에 텍스트 영역(서식 있는) 필드에서 콘텐츠의 형식을 다시 지정해야 합니다. 예를 들어, 굵게 및 글머리 기호와 같은 제품 설명 필드 내에 서식이 있다고 가정합니다. 추출 후 서식을 수동으로 정의해야 합니다.

퍼센트 필드

백분율 필드를 사용하면 백분율(예: 22)을 입력할 수 있으며, 숫자에 백분율 기호를 자동으로 추가합니다. 그러나 계약 추출 기능이 백분율 및 백분율 기호를 추출하는 경우 라디오 버튼을 선택할 수 없습니다. 백분율 숫자를 입력해야만 백분율 기호가 자동으로 추가됩니다.

통화 필드

통화 필드를 사용하면 달러 또는 기타 통화 금액을 입력하고 필드를 통화 금액으로 자동으로 서식화할 수 있습니다. 그러나 계약 추출 기능이 통화 금액 및 통화 기호를 추출하는 경우 라디오 버튼을 선택할 수 없습니다. 통화 번호를 입력해야 하며 Salesforce 조직의 로컬 통화 집합을 기반으로 계약 레코드를 만들 때 통화 기호가 자동으로 추가됩니다. 추출 필드에는 통화 기호가 표시되지 않습니다.

확인란 필드

계약 추출 기능이 모든 확인란을 자동으로 선택하므로 해당되지 않는 확인란을 수동으로 선택 취소해야 합니다.

선택 목록 필드

계약 추출 기능은 문서에서 값을 추출합니다. 그러나 추출된 값이 미리 정의된 선택 목록 값과 일치하지 않는 경우 라디오 버튼을 선택할 때 필드가 채워지지 않습니다. 추출된 값을 수동으로 추가해야 합니다. 예를 들어 추출된 결제 방법이 통합 결제 인터페이스이고 미리 정의된 목록에 신용 카드, 직불 카드, 현금, UPI만 있는 경우 결제 방법 필드에 추출된 값을 입력해야 합니다.