Beperkingen van extractie van veldwaarden met behulp van AI voor contracten

Samengesteld veld

Wanneer u velden uit een document extraheert en toewijst aan contractvelden in Salesforce:

• Als u van plan bent samengestelde velden toe te wijzen, moet u afzonderlijke kenmerken maken in de persistentietoewijzing voor elk subveld dat aan het samengestelde veld is gekoppeld. Zo moet u voor een samengesteld veld zoals Factuuradres, dat bestaat uit vijf subvelden (Factuurplaats, Factuurland, Factuurpostcode, Factuurstaat/provincie en Factuurstraat), een kenmerk maken voor elk van de subvelden. Maak vervolgens een overeenkomende toewijzing met de relevante contractvelden.

  

• Nadat de veldwaarden voor elk van de subvelden zijn geëxtraheerd, zijn de resultaten beschikbaar via een hyperlink Geëxtraheerde waarden. U moet de resultaten handmatig toevoegen onder elk van de subvelden. Geef bijvoorbeeld de naam van de factuurplaats op in het veld Factuurplaats.Nadat de veldwaarden voor elk van de subvelden zijn geëxtraheerd, zijn de resultaten beschikbaar via een hyperlink Geëxtraheerde waarden. U moet de resultaten handmatig toevoegen onder elk van de subvelden. Geef bijvoorbeeld de naam van de factuurplaats op in het veld Factuurplaats.

Formuleveld

Standaard ontlenen de formulevelden hun waarde aan een formule-uitdrukking die u definieert. Het formuleveld wordt bijgewerkt telkens wanneer een van de bronvelden verandert. De regel is van toepassing op elk veld dat een formule in de back-end gebruikt. Na de contractextractie moet u de geëxtraheerde waarden controleren en het veld invullen volgens de formule die in het document is gedefinieerd. Stel bijvoorbeeld dat u Prijstype hebt gedefinieerd op basis van Factuurland, bijvoorbeeld door Prijstype in te stellen op Speciale prijs wanneer Factuurland de Verenigde Staten is. Na extractie moet u de formulewaarde handmatig opgeven.

Veld Keuzelijst (meervoudige selectie)

Met het veld keuzelijst (meervoudige selectie) kunt u meerdere waarden voor een veld definiëren. Na de contractextractie moet u de geëxtraheerde waarden controleren en de juiste selecties maken op basis van het document. Stel bijvoorbeeld dat u meerdere AddOn-producten hebt gedefinieerd, zoals cadeaubonnen, maandabonnementen en lidmaatschappen. Vervolgens moet u na extractie de items selecteren en verplaatsen van het veld Beschikbaar naar het veld Gekozen.

Veld Tekstgebied (rich-text)

Met het veld Tekstgebied (rich) kunt u opgemaakte tekst invoeren, afbeeldingen en koppelingen toevoegen. De voorziening voor contractextractie behoudt niet de oorspronkelijke tekstopmaak uit het document. U moet de opmaak van de inhoud in het tekstgebiedveld (rich) wijzigen voordat u de inhoud opslaat. Stel bijvoorbeeld dat u opmaak hebt binnen het veld voor de productbeschrijving, zoals vet en opsommingstekens. Vervolgens moet u de opmaak handmatig definiëren na extractie.

Percentageveld

Met het veld Percentage kunt u een percentage opgeven, bijvoorbeeld 22, en wordt het percentageteken automatisch toegevoegd aan het getal. Als de voorziening voor contractextractie echter het percentage en het percentageteken extraheert, kunt u het keuzerondje niet selecteren. U moet het percentagenummer opgeven en het percentageteken wordt automatisch toegevoegd.

Valutaveld

Met het valutaveld kunt u een bedrag in dollar of een ander valutabedrag opgeven en het veld automatisch opmaken als een valutabedrag. Als de voorziening voor contractextractie echter het valutabedrag en het valutasymbool extraheert, kunt u het keuzerondje niet selecteren. U moet het valutanummer opgeven en het valutasymbool wordt automatisch toegevoegd wanneer u een contractrecord maakt op basis van de lokale valuta die is ingesteld in uw Salesforce-organisatie. In het extractieveld is het valutasymbool niet zichtbaar.

Veld met selectievakje

De voorziening voor contractextractie selecteert automatisch alle selectievakjes, dus u moet de selectie van de niet-toepasselijke selectievakjes handmatig opheffen.

Keuzelijstveld

De voorziening voor contractextractie extraheert de waarde uit het document. Als de geëxtraheerde waarde echter niet overeenkomt met de vooraf gedefinieerde keuzelijstwaarden, wordt het veld niet ingevuld wanneer u het keuzerondje selecteert. U moet de geëxtraheerde waarde handmatig toevoegen. Als de geëxtraheerde betalingswijze bijvoorbeeld Gecombineerde betalingsinterface is en de vooraf gedefinieerde lijst alleen Creditcard, Debitcard, Cash en UPI heeft, moet u de geëxtraheerde waarde opgeven in het veld Betalingswijze.