Begrensninger for uttrekking av feltverdier med kontrakts-AI

Sammensatt felt

Når du trekker ut og tilordner felt fra et dokument til kontraktsfelt i Salesforce:

• Hvis du har tenkt å tilordne sammensatte felt, må du opprette individuelle attributter i overholdelsestilordningen for hvert underfelt som er knyttet til det sammensatte feltet. For et sammensatt felt som Faktureringsadresse, som består av fem underfelt (Billingssted, Fakturer til, Land, Fakturer til, Postnummer, Fakturer til, Stat/provins og Fakturer til, gateadresse), må du for eksempel opprette et attributt for hvert av underfeltene. Opprett deretter en tilhørende tilordning med de relevante kontraktsfeltene.

  

• Når feltverdiene er trukket ut for hvert av underfeltene, blir resultatet tilgjengelig via en hyperlenke for uttrukne verdier. Du må legge til resultatene manuelt under hvert av underfeltene. Skriv for eksempel inn navnet på faktureringsstedet i feltet Fakturer til, poststed.Etter at feltverdiene er trukket ut for hvert av underfeltene, blir resultatet tilgjengelig via en hyperlenke for uttrukne verdier. Du må legge til resultatene manuelt under hvert av underfeltene. Skriv for eksempel inn navnet på faktureringsstedet i feltet Fakturer til, poststed.

Formelfelt

Formelfelt utleder som standard sin verdi fra et formeluttrykk du definerer. Formelfeltet oppdateres når et av kildefeltet endres. Regelen gjelder for alle felt som bruker en formel i bakgrunnen. Etter kontraktsuttrekkingen må du se gjennom de uttrukne verdiene og fylle ut feltet i henhold til formelen som er definert i dokumentet. La oss for eksempel si at du har definert Pristype basert på Faktureringsland, som å angi Pristype til Spesiell pris når Faktureringsland er USA. Etter uttrekking må du manuelt oppgi formelverdien.

Valgliste-felt (for flere valg)

Med valglistefeltet (flere valg) kan du definere flere verdier for et felt. Etter kontraktsuttrekkingen må du se gjennom de uttrukne verdiene og gjøre de riktige valgene basert på dokumentet. La oss for eksempel si at du har definert flere AddOn-produkter som gavekort, månedlige planer og medlemskap. Etter uttrekking må du deretter velge og flytte elementene fra Tilgjengelig-feltet til Valgt-feltet.

Tekstområdefelt (rik tekst)

Med feltet for område med rik tekst kan du skrive inn formatert tekst, legge til bilder og lenker. Kontraktsuttrekksfunksjonen beholder ikke den opprinnelige tekstformateringen fra dokumentet. Du må omformater innholdet i feltet for område med rik tekst før du lagrer innholdet. La oss for eksempel si at du har formatering i produktbeskrivelsesfeltet, som fet skrift og punktum. Deretter må du manuelt definere formateringen etter uttrekking.

Prosentfelt

Prosentfeltet lar deg skrive inn en prosentverdi, for eksempel 22, og legger automatisk til prosenttegnet i tallet. Men hvis kontraktsuttrekksfunksjonen trekker ut prosenttegnet og prosenttegnet, kan du ikke velge valgknappen. Du må oppgi prosentantallet, og prosenttegnet legges til automatisk.

Valutafelt

Med valutafeltet kan du skrive inn et dollarbeløp eller et annet valutabeløp og automatisk formatere feltet som et valutabeløp. Men hvis kontraktsuttrekksfunksjonen trekker ut valutabeløpet og valutasymbolet, kan du ikke velge valgknappen. Du må oppgi valutanummeret, og valutasymbolet føyes automatisk til når du oppretter en kontraktpost basert på den lokale valutaen i Salesforce-organisasjonen. I uttrekksfeltet er ikke valutasymbolet synlig.

Avmerkingsboksfelt

Kontraktuttrekksfunksjonen merker automatisk alle avmerkingsboksene, så du må manuelt fjerne merket for de ikke-gjeldende avmerkingsboksene.

Pluklistefelt

Kontraktsuttrekksfunksjonen trekker ut verdien fra dokumentet. Men hvis den uttrukne verdien ikke samsvarer med de forhåndsdefinerte valglisteverdiene, fylles ikke feltet ut når du velger valgknappen. Du må legge til den uttrukne verdien manuelt. Hvis den uttrukne betalingsmetoden for eksempel er Forente betalingsgrensesnitt og den forhåndsdefinerte listen bare har kredittkort, betalingskort, kontanter og UPI, må du skrive inn den uttrukne verdien i Betalingsmetode-feltet.