Limitações da extração de valores de campo usando a IA de contratos

Campo composto

Quando você está extraindo e mapeando campos de um documento para campos de contrato no Salesforce:

• Se você pretende mapear campos compostos, crie atributos individuais no mapeamento de persistência para cada subcampo associado ao campo composto. Por exemplo, para um campo composto como Endereço de cobrança, que consiste em cinco subcampos (Cidade de cobrança, País de cobrança, CEP de cobrança/Código postal, Estado/Província de cobrança e Rua de cobrança), você deve criar um atributo para cada um dos subcampos. Em seguida, crie um mapeamento correspondente com os campos de contrato relevantes.

  

• Depois que os valores de campo são extraídos para cada um dos subcampos, os resultados ficam disponíveis por meio de um hiperlink de Valores extraídos. Você deve adicionar manualmente os resultados sob cada um dos subcampos. Por exemplo, insira o nome da cidade de cobrança no campo Cidade de cobrança.Depois que os valores de campo forem extraídos para cada um dos subcampos, os resultados estarão disponíveis por meio de um hiperlink de Valores extraídos. Você deve adicionar manualmente os resultados sob cada um dos subcampos. Por exemplo, insira o nome da cidade de cobrança no campo Cidade de cobrança.

Campo de fórmula

Por padrão, os campos de fórmula derivam seu valor de uma expressão de fórmula definida por você. O campo de fórmula é atualizado sempre que qualquer um dos campos de origem muda. A regra se aplica a qualquer campo que use uma fórmula no backend. Após a extração do contrato, você deve revisar os valores extraídos e preencher o campo de acordo com a fórmula definida no documento. Por exemplo, digamos que você tenha definido o Tipo de preço com base no País de cobrança, como definir o Tipo de preço como Preço especial quando o País de cobrança for os EUA. Após a extração, você deve inserir manualmente o valor da fórmula.

Campo Lista de opções (seleção múltipla)

O campo de lista de opções (seleção múltipla) permite definir diversos valores para um campo. Após a extração do contrato, você deve revisar os valores extraídos e fazer as seleções adequadas com base no documento. Por exemplo, digamos que você tenha definido vários produtos de complemento, como cartões de presente, planos mensais e associações. Em seguida, após a extração, selecione e mova os itens do campo Disponível para o campo Escolhido.

Campo Área de texto (rich)

O campo de área de texto (rich) permite inserir texto formatado, adicionar imagens e links. O recurso de extração de contrato não retém a formatação de texto original do documento. Você deve reformatar o conteúdo no campo de área de texto (rich) antes de salvar o conteúdo. Por exemplo, digamos que você tenha formatação no campo de descrição do produto, como negrito e marcadores. Em seguida, você deve definir manualmente a formatação após a extração.

Campo de porcentagem

O campo de porcentagem permite que você insira uma porcentagem, por exemplo, 22, e adiciona automaticamente o sinal de porcentagem ao número. No entanto, se o recurso de extração de contrato extrair o sinal de porcentagem e o sinal de porcentagem, não será possível selecionar o botão seletor. Você deve inserir o número de porcentagem e o sinal de porcentagem será adicionado automaticamente.

Campo de moeda

O campo de moeda permite que você insira um valor monetário ou outro valor monetário e formata automaticamente o campo como um valor monetário. No entanto, se o recurso de extração de contrato extrair o valor da moeda e o símbolo da moeda, não será possível selecionar o botão seletor. Você deve inserir o número da moeda e o símbolo da moeda será anexado automaticamente quando você criar um registro de contrato com base na moeda local definida na sua organização do Salesforce. No campo de extração, o símbolo de moeda não está visível.

Campo de caixa de seleção

O recurso de extração de contrato marca automaticamente todas as caixas de seleção, portanto, desmarque manualmente as caixas de seleção não aplicáveis.

Campo Lista de opções

O recurso de extração de contrato extrai o valor do documento. No entanto, se o valor extraído não corresponder aos valores predefinidos da lista de opções, ele não preencherá o campo quando você selecionar o botão seletor. Você deve adicionar manualmente o valor extraído. Por exemplo, se o método de pagamento extraído for Interface de pagamentos unificada e a lista predefinida tiver apenas Cartão de crédito, Cartão de débito, Cash e UPI, você deverá inserir o valor extraído no campo Forma de pagamento.