Loading
Tilknyt ny kontraktstatusværdi til en ny overgang af kontraktobjekttilstand

Tilknyt ny kontraktstatusværdi til en ny overgang af kontraktobjekttilstand

Du skal knytte den nye kontraktstatusværdi til den nye kontraktobjekttilstandsovergang ved brug af kontraktobjekttilstandsdefinitionen, så de nye statusværdier afspejles i kontrakttilstandslinjen.

  1. Brug Appstarter til at åbne Definition på objekttilstand.
  2. Vælg den kontraktstatdefinition, du vil opdatere.
    Vælg f.eks. standardstyring af kontraktlivscyklus.
  3. Fra fanen Relateret skal du rulle til afsnittet Objekttilstandsovergange og klikke på Ny.
  4. Angiv disse detaljer:
    1. Navn: Navn på den nye statovergang. F.eks. Kladde_til_I-godkendelsesproces.
    2. Fra stat: Vælg en Fra-tilstand-værdi for kontrakten.
    3. Til stat: Vælg en Til-overgangsstat-værdi for kontrakten.
    4. Gem dine ændringer.
  5. Fra fanen Detaljer skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiv og gemme dine ændringer.
  6. Test ny kontraktstatus:
    1. Åbn en kontrakt.
    2. På fanen Detaljer skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Er tilknyttet CLM er markeret.
      Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Er tilknyttet CLM.
    3. Fra kontrakttilstandslinjen skal du vælge den nye overgangstilstand og klikke på Marker status som fuldført. Hvis tilknytningen er korrekt, lykkes statusændringen.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article