Loading
Uuden sopimuksen tilan arvon kartoittaminen uuteen sopimusobjektin tilan siirtymiseen

Uuden sopimuksen tilan arvon kartoittaminen uuteen sopimusobjektin tilan siirtymiseen

Sinun täytyy liittää uuden sopimuksen tilan arvo uuteen sopimusobjektin tilan siirtymiseen käyttämällä sopimusobjektin tilan määritelmää, jotta uudet tila-arvot näytetään sopimusten tilojen palkissa.

  1. Avaa sovelluskäynnistimestä Objektin tilan määritelmä.
  2. Valitse sopimuksen tilan määritelmä, jonka haluat päivittää.
    Valitse esimerkiksi oletusarvoinen Sopimuksen elinkaaren hallinta.
  3. Siirry Liittyvät-välilehdestä Objektien tilan muutokset -osioon ja napsauta Uusi.
  4. Syötä nämä tiedot:
    1. Nimi: Uuden tilan siirtymisen nimi. Esimerkiksi Draft_To_In -hyväksymisprosessi.
    2. Osavaltiosta: Valitse sopimukselle Lähettäjä: osavaltio -arvo.
    3. Tilaan: Valitse sopimukselle Siirry tila -arvo.
    4. Tallenna muutokset.
  5. Valitse Lisätiedot-välilehdestä Active -valintaruutu ja tallenna muutoksesi.
  6. Uuden sopimuksen tilan testaaminen:
    1. Avaa sopimus.
    2. Varmista Lisätiedot-välilehdestä, että On liitetty CLM:ään -valintaruutu on valittuna.
      Lisätietoja on kohdassa On liitetty CLM:ään.
    3. Valitse sopimuksen osavaltioiden palkista uusi siirtymätila ja napsauta Määritä tilaksi Valmis. Jos kartoitus on oikein, tilan muutos onnistuu.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article