Loading
Соотнесение значения статуса нового контракта с переходом состояния нового объекта контракта

Соотнесение значения статуса нового контракта с переходом состояния нового объекта контракта

Необходимо связать новое значение статуса контракта с переходом состояния объекта контракта посредством определения состояния объекта контракта, чтобы новые значения статуса отображались на панели состояния контракта.

  1. С помощью средства запуска приложений откройте «Определение состояния объекта».
  2. Выберите определение состояния контракта для обновления.
    Например, выберите стандартное управление жизненным циклом контракта.
  3. Во вкладке «Связанные» прокрутите страницу до раздела «Переходы состояния объекта» и нажмите «Создать».
  4. Введите данные сведения:
    1. Имя: Имя нового перехода в состояние. Например, процесс утверждения Draft_To_In.
    2. От штата: Выберите значение «От» для контракта.
    3. Область: Выберите значение состояния перехода к контракту.
    4. Сохраните внесенные изменения.
  5. Во вкладке «Сведения» установите флажок «Активно» и сохраните изменения.
  6. Тестирование статуса нового контракта:
    1. Откройте контракт.
    2. Во вкладке «Сведения» установите флажок «Связано с CLM».
      Дополнительную информацию см. в разделе «Связано с CLM».
    3. На панели состояний контракта выберите новое состояние перехода и нажмите «Пометить статус завершенным». Если соотнесение правильное, изменение статуса выполняется успешно.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article