Sie befinden sich hier:
Zuordnen Ihrer Geschäftsanforderungen zu Salesforce Contracts Features
Unterstützen Sie Ihre Geschäftsvorgänge und -anforderungen mit Salesforce Contracts.
| Geschäftsanforderung | Zu verwendende Funktion |
|---|---|
| Reduzieren Sie Vertragszykluszeiten und verbessern Sie die Compliance. | Verwenden Sie Vertragsvorlagen, automatisierte Workflows und Genehmigungsprozesse, um zu standardisieren, wie Verträge erstellt und ausgeführt werden. Mithilfe der vorlagenbasierten Dokumentgenerierung und der Filterung benutzerdefinierter Vorlagen können Teams schneller konsistente und konforme Verträge erstellen. Trailhead: Erstellen, Aktualisieren und Verwalten von Verträgen |
| Starten Sie Verträge direkt im Vertriebsprozess, ohne den Kontext zu wechseln. | Erstellen Sie Verträge aus einer Opportunity, einem Angebot, einem Auftrag oder einem beliebigen benutzerdefinierten Objekt mit einem Klick. Kontextservicezuordnungen füllen Vertragsfelder automatisch aus dem Quelldatensatz aus, sodass Vertriebsteams Verträge ohne manuelle Dateneingabe initiieren können. Trailhead: Erstellen, Aktualisieren und Verwalten von Verträgen |
| Erzwingt konsistente Prozesse über verschiedene Vertragstypen hinweg. | Definieren Sie Vertragstypen, um zu steuern, welche Vorlagen, Genehmigungsprozesse und Aktionen für die einzelnen Vertragstypen gelten. Kombinieren Sie Vertragstypen mit Statusmodellen, um gültige Lebenszyklusumstellungen zu definieren, beispielsweise "Entwurf" zu "In Genehmigung" oder "Verhandlung zur Unterzeichnung warten", damit Verträge jedes Mal den richtigen Prozess durchlaufen. |
| Arbeiten Sie in einem vertrauten Toolset mit Beteiligten an Vertragsdokumenten zusammen. | Integrieren Sie Salesforce Contracts in Microsoft 365, damit Benutzer Vertragsdokumente in Microsoft Word online öffnen, bearbeiten und überarbeiten können. Interne Teams und externe Partner können in Echtzeit zusammenarbeiten, ohne die bereits verwendeten Tools zu verlassen. Mithilfe einer Klauselbibliothek können Teams vorab genehmigte Sprachen einfügen, um Begriffe zu standardisieren und das Rechtsrisiko zu reduzieren. Trailhead: Integration von Salesforce Contracts in Microsoft 365 |
| Beschleunigen Sie die Vertragserstellung und digitalisieren Sie ältere Verträge. | Verwenden Sie die Vertrags-AI, um automatisch Standard- und benutzerdefinierte Klauseln zu entwerfen und so die manuelle Erstellungszeit zu verkürzen. Konvertieren Sie Verträge aus Papier oder nicht digital in durchsuchbare digitale Datensätze, damit sie zusammen mit neuen Verträgen verfolgt, gemeldet und verwaltet werden können. Trailhead: Generative AI für Salesforce Contracts Salesforce-Hilfe: AI-Übersicht über Verträge |
| Beseitigen Sie Signaturverzögerungen und verschieben Sie Verträge schneller zur Ausführung. | Verwenden Sie die integrierte DocuSign-Integration, um Verträge zur elektronischen Signatur direkt über den Vertragsdatensatz zu senden. Unterzeichner erhalten und signieren Dokumente, ohne ihre E-Mail zu hinterlassen, wodurch Verzögerungen bei der manuellen Weiterleitung und nassen Signaturen vermieden werden. |
| Verfolgen und erfüllen Sie vertragliche Verpflichtungen, um das Risiko zu reduzieren. | Verwenden Sie die Verpflichtungsverwaltung, um Verpflichtungen wie Zahlungsbedingungen, Lieferpläne und SLAs zu überwachen. Jede Verpflichtung wird als "Compliant", "Non-Compliant" oder "At Risk" (Gefährdet) verfolgt, wodurch Teams frühzeitig Einblick in potenzielle Verstöße erhalten, bevor sie zu Problemen werden. Salesforce-Hilfe: Obligation Management (Verpflichtungsverwaltung) |
| Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Vertragsleistung und den Lebenszyklusstatus. | Verwenden Sie Salesforce Contracts Analytics-Dashboards, um KPIs für Verträge zu überwachen, Lebenszyklusphasen zu verfolgen und Engpässe zu identifizieren. Rollenspezifische Dashboards bieten Vertragsadministratoren und Vertriebsbenutzern die für ihre Arbeit relevantesten Ansichten. |
| Geben Sie Vertragsmanagern eine einzige Arbeitsumgebung für die tägliche Vertragsarbeit an die Hand. | Verwenden Sie die Salesforce Contracts Console-Anwendung, um zentral auf Verträge, Klauseln und Verwaltungsfunktionen zuzugreifen. Die Konsole konsolidiert die häufigsten Vertragsaufgaben, sodass Manager Verträge überprüfen, bearbeiten und verfolgen können, ohne zwischen mehreren Seiten navigieren zu müssen. |
