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Asignar sus requisitos comerciales a funciones de Salesforce Contracts
Apoye sus operaciones y necesidades comerciales con Salesforce Contracts.
| Requisitos comerciales | Qué función utilizar |
|---|---|
| Reduzca los tiempos de ciclo de contratos y mejore el cumplimiento. | Utilice plantillas de contratos, flujos de trabajo automatizados y procesos de aprobación para estandarizar cómo se crean y ejecutan los contratos. La generación de documentos basada en plantillas y el filtrado de plantillas personalizadas ayudan a los equipos a producir contratos coherentes y en conformidad con la normativa con mayor rapidez. |
| Inicie contratos directamente desde el proceso de ventas sin cambiar contextos. | Cree contratos desde una oportunidad, presupuesto, pedido o cualquier objeto personalizado con un solo clic. Las asignaciones de Servicio de contexto rellenan automáticamente campos de contrato desde el registro de origen, de modo que los equipos de ventas pueden iniciar contratos sin entrada manual de datos. |
| Aplique procesos coherentes entre diferentes tipos de contratos. | Defina tipos de contratos para controlar qué plantillas, procesos de aprobación y acciones se aplican a cada tipo de contrato. Emparejar tipos de contratos con modelos de estado para definir transiciones de ciclo de vida válidas, como Borrador a En aprobación o Negociación a la espera de firma, de modo que los contratos sigan el proceso correcto cada vez. |
| Colabore con las partes interesadas en documentos de contratos en un conjunto de herramientas familiar. | Integre Salesforce Contracts con Microsoft 365 de modo que los usuarios puedan abrir, modificar y redirigir documentos de contratos en Microsoft Word en línea. Los equipos internos y socios externos pueden colaborar en tiempo real sin dejar las herramientas que ya utilizan. Una biblioteca de cláusulas permite a los equipos insertar lenguaje preaprobado para estandarizar términos y reducir el riesgo legal. Trailhead: Integración Salesforce Contracts con Microsoft 365 |
| Acelere la creación de contratos y digitalice contratos heredados. | Utilice la IA de contratos para redactar cláusulas estándar y personalizadas automáticamente, reduciendo el tiempo de creación manual. Convierta contratos en papel o no digitales en registros digitales con capacidad de búsqueda de modo que se puedan realizar un seguimiento, crear informes y gestionar junto con nuevos contratos. Trailhead: IA generativa para Salesforce Contracts Ayuda de Salesforce: Descripción general de IA de contratos |
| Elimine los retrasos de firma y mueva los contratos a la ejecución con mayor rapidez. | Utilice la integración de DocuSign integrada para enviar contratos para firma electrónica directamente desde el registro de contrato. Los firmantes reciben y firman documentos sin dejar su correo electrónico, eliminando los retrasos del enrutamiento manual y las firmas húmedas. Ayuda de Salesforce: Configuración de firma electrónica |
| Realice un seguimiento y cumpla obligaciones contractuales para reducir el riesgo. | Utilice la gestión de obligaciones para supervisar compromisos como condiciones de pago, programaciones de entrega y SLA. Cada obligación se sigue como Cumplida, No conforme o En riesgo, proporcionando a los equipos visibilidad temprana de posibles infracciones antes de que se conviertan en problemas. Ayuda de Salesforce: Gestión de obligaciones |
| Obtenga visibilidad sobre el rendimiento del contrato y el estado del ciclo de vida. | Utilice paneles Salesforce Contracts Analytics para supervisar indicadores clave de rendimiento de contratos, realizar un seguimiento de las etapas del ciclo de vida e identificar cuellos de botella. Los paneles específicos de funciones proporcionan a los administradores de contratos y usuarios de ventas las vistas más relevantes para su trabajo. Ayuda de Salesforce: Panel Salesforce Contracts Analytics |
| Proporcione a los gestores de contratos un espacio de trabajo único para el trabajo contractual diario. | Utilice la aplicación Salesforce Contracts Console para acceder a contratos, cláusulas y funciones de gestión desde un solo lugar. La consola consolida las tareas de contratos más comunes de modo que los gerentes puedan revisar, actuar y realizar un seguimiento de los contratos sin navegar entre múltiples páginas. Trailhead: Fundamentos de contratos de Salesforce |
