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Asignar sus requisitos de negocio a funciones Salesforce Contracts
Apoye sus operaciones y necesidades de negocio con Salesforce Contracts.
| Requisitos de negocio | Qué función utilizar |
|---|---|
| Reduzca los tiempos de ciclo de contratos y mejore el cumplimiento. | Utilice plantillas de contratos, flujos de trabajo automatizados y procesos de aprobación para estandarizar cómo se crean y ejecutan los contratos. La generación de documentos basada en plantillas y el filtrado de plantillas personalizadas ayudan a los equipos a producir contratos coherentes que cumplen con la ley con mayor rapidez. |
| Inicie contratos directamente desde el proceso de ventas sin cambiar de contexto. | Cree contratos desde una oportunidad, un presupuesto, un pedido o cualquier objeto personalizado con un clic. Las asignaciones de Servicio de contexto rellenan automáticamente campos de contrato desde el registro de origen, de modo que los equipos de ventas pueden iniciar contratos sin ingreso manual de datos. |
| Aplique procesos coherentes entre diferentes tipos de contratos. | Defina tipos de contratos para controlar qué plantillas, procesos de aprobación y acciones se aplican a cada tipo de contrato. Emparejar tipos de contratos con modelos de estado para definir transiciones de ciclo de vida válidas, como Borrador a En aprobación o Negociación a Esperando firma, de modo que los contratos sigan el proceso correcto siempre. |
| Colabore con las partes interesadas en documentos de contratos en un conjunto de herramientas familiar. | Integre Salesforce Contracts con Microsoft 365 de modo que los usuarios puedan abrir, modificar y volver a trazar documentos de contratos en Microsoft Word online. Los equipos internos y socios externos pueden colaborar en tiempo real sin abandonar las herramientas que ya utilizan. Una biblioteca de cláusulas permite a los equipos insertar lenguaje preaprobado para estandarizar términos y reducir el riesgo legal. Trailhead: Integración Salesforce Contracts con Microsoft 365 |
| Acelere la creación de contratos y digitalice contratos heredados. | Utilice la IA de contratos para redactar cláusulas estándar y personalizadas automáticamente, reduciendo el tiempo de creación manual. Convierta contratos en papel o no digitales en registros digitales con capacidad de búsqueda de modo que puedan seguirse, crearse reportes y gestionarse junto con nuevos contratos. Trailhead: IA generativa para Salesforce Contracts Ayuda de Salesforce: Descripción general de IA de contratos |
| Elimine los retrasos de firma y mueva los contratos a la ejecución con mayor rapidez. | Utilice la integración de DocuSign integrada para enviar contratos para firma electrónica directamente desde el registro del contrato. Los firmantes reciben y firman documentos sin dejar su email, eliminando los retrasos del enrutamiento manual y las firmas húmedas. Ayuda de Salesforce: Configuración de firma electrónica |
| Realice un seguimiento y cumpla obligaciones contractuales para reducir el riesgo. | Utilice la gestión de obligaciones para monitorear compromisos como condiciones de pago, programaciones de entrega y SLA. Cada obligación se sigue como Cumplimiento, No cumplimiento o En riesgo, lo que proporciona a los equipos visibilidad temprana de posibles infracciones antes de que se conviertan en problemas. Ayuda de Salesforce: Gestión de obligaciones |
| Obtenga visibilidad sobre el desempeño del contrato y el estado del ciclo de vida. | Utilice tableros Salesforce Contracts Analytics para monitorear los indicadores clave de desempeño de contratos, realizar un seguimiento de las etapas del ciclo de vida e identificar cuellos de botella. Los tableros específicos de funciones proporcionan a los administradores de contratos y usuarios de ventas las vistas más relevantes para su trabajo. Ayuda de Salesforce: Tablero Salesforce Contracts Analytics |
| Proporcione a los gestores de contratos un único espacio de trabajo para el trabajo contractual diario. | Utilice la aplicación Salesforce Contracts Console para acceder a contratos, cláusulas y funciones de gestión desde un solo lugar. La consola consolida las tareas de contrato más comunes de modo que los gerentes pueden revisar, realizar acciones y realizar un seguimiento de los contratos sin navegar entre múltiples páginas. Trailhead: Bases de contratos de Salesforce |
