Olet tässä:
Liiketoimintavaatimusten kartoittaminen Salesforce Contracts -ominaisuuksiin
Tue liiketoimintaasi ja tarpeitasi Salesforce Contractsin avulla.
| Liiketoimintavaatimus | Käytettävä ominaisuus |
|---|---|
| Lyhennä sopimusjakson aikoja ja paranna vaatimustenmukaisuutta. | Käytä sopimusmalleja, automatisoituja työnkulkuja ja hyväksymisprosesseja standardoidaksesi sopimusten luonti- ja suoritustapoja. Malliin perustuva asiakirjojen luonti ja mukautettujen mallien suodatus auttavat tiimejä luomaan yhdenmukaisia ja yhteensopivia sopimuksia nopeammin. |
| Aloita sopimukset suoraan myyntiprosessista muuttamatta asiayhteyksiä. | Luo sopimuksia mahdollisuudesta, tarjouksesta, tilauksesta tai mistä tahansa mukautetusta objektista yhdellä napsautuksella. Context Service -kartoitukset täyttävät automaattisesti lähdetietueen sopimuskentät, jotta myyntitiimit voivat käynnistää sopimuksia syöttämättä tietoja manuaalisesti. |
| Noudata yhdenmukaisia prosesseja eri sopimustyypeille. | Määritä sopimustyyppejä hallitaksesi, mitä malleja, hyväksymisprosesseja ja toimintoja sovelletaan kullekin sopimustyypille. Täsmää sopimustyypit osavaltion malleihin määrittääksesi kelvollisia elinkaaren siirtymiä, kuten Luonnos hyväksyttäväksi tai Neuvottelu allekirjoitusta odottavaksi, jotta sopimukset noudattavat aina oikeaa prosessia. Trailhead: Salesforce Contracts syventyminen |
| Tee yhteistyötä sidosryhmien kanssa sopimusasiakirjojen parissa käyttämällä tuttuja työkaluja. | Integroi Salesforce Contracts Microsoft 365 -palveluun, jotta käyttäjät voivat avata, muokata ja rivittää sopimusasiakirjoja Microsoft Wordissa verkossa. Sisäiset tiimit ja ulkoiset kumppanit voivat tehdä yhteistyötä reaaliajassa poistumatta jo käyttämistään työkaluista. Lausekirjasto sallii tiimien lisätä esimääritettyä kieltä standardoidakseen termejä ja vähentääkseen oikeudellisia riskejä. Trailhead: Salesforce Contracts -integraatio Microsoft 365:n kanssa |
| Nopeuta sopimusten kirjoittamista ja digitoi vanhoja sopimuksia. | Käytä sopimusten tekoälyä luodaksesi vakiomuotoisia ja mukautettuja lausekkeita automaattisesti, mikä vähentää manuaalista kirjoitusaikaa. Muunna paperiset tai ei-digitaaliset sopimukset haettavissa oleviksi digitaalisiksi tietueiksi, jotta niitä voidaan seurata, raportoida ja hallita uusien sopimusten kanssa. |
| Estä allekirjoitusviiveitä ja nopeuta sopimusten suoritusta. | Käytä sisäänrakennettua DocuSign-integraatiota lähettääksesi sopimuksia sähköistä allekirjoitusta varten suoraan sopimustietueesta. Allekirjoittajat vastaanottavat ja allekirjoittavat asiakirjoja poistamatta sähköpostiaan, mikä vähentää manuaalisen reitityksen ja märkäallekirjoitusten viiveitä. |
| Seuraa ja täytä sopimusvelvoitteita riskien vähentämiseksi. | Käytä velvoitteiden hallintaa valvoaksesi sitoumuksia, kuten maksuehtoja, toimitusaikatauluja ja palvelutasosopimuksia. Jokaista velvoitetta seurataan Yhteensopiva-, Ei yhteensopiva- tai Riskissä-tunnisteina, jotta tiimit näkevät mahdolliset rikkomukset nopeasti ennen kuin niistä tulee ongelmia. |
| Tarkastele sopimusten suorituskykyä ja elinkaaren tilaa. | Käytä Salesforce Contracts Analytics -mittaristoja valvoaksesi sopimusten KPI-mittareita, seurataksesi elinkaaren vaiheita ja tunnistaaksesi pullonkaulakohteita. Roolikohtaiset mittaristot tarjoavat sopimusten pääkäyttäjille ja myyntikäyttäjille työhönsä tärkeimmät näkymät. |
| Tarjoa sopimuspäälliköille yksi työtila sopimusten päivittäisille töille. | Käytä Salesforce Contracts Console -sovellusta käyttääksesi sopimuksia, lausekkeita ja hallintaominaisuuksia yhdestä paikasta. Konsoli yhdistää yleisimmät sopimustehtävät, jotta esimiehet voivat tarkastaa, noudattaa ja seurata sopimuksia siirtymättä useiden sivujen välillä. |
