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Mappage de vos exigences métiers avec les fonctionnalités Salesforce Contracts
Salesforce Contracts répond à vos besoins et opérations métiers.
| Exigence métier | Fonctionnalité à utiliser |
|---|---|
| Réduisez les temps de cycle de contrat et améliorez la conformité. | Utilisez des modèles de contrat, des workflows automatisés et des processus d'approbation pour standardiser la création et l'exécution des contrats. La génération de documents basés sur un modèle et le filtrage de modèles personnalisés aident les équipes à produire plus rapidement des contrats cohérents et conformes. |
| Démarrez des contrats directement depuis le processus commercial sans changer de contexte. | Créez des contrats à partir d'une opportunité, d'un devis, d'une commande ou de n'importe quel objet personnalisé en un seul clic. Les mappages Service du contexte remplissent automatiquement les champs de contrat à partir de l'enregistrement source. Les équipes commerciales peuvent ainsi initier des contrats sans saisie manuelle de données. |
| Appliquez des processus cohérents entre les différents types de contrat. | Définissez des types de contrat pour contrôler les modèles, les processus d'approbation et les actions qui s'appliquent à chaque type de contrat. Associez des types de contrat à des modèles d'état afin de définir des transitions de cycle de vie valides, par exemple Rédiger à Approbation en cours ou Négocier à Signature en attente, afin que les contrats suivent à chaque fois le processus approprié. |
| Collaborez avec les parties prenantes sur des documents contractuels dans un ensemble d'outils familier. | Intégrez Salesforce Contracts à Microsoft 365 afin de permettre aux utilisateurs d'ouvrir, de modifier et de rediger en ligne des documents contractuels dans Microsoft Word. Les équipes internes et les partenaires externes peuvent collaborer en temps réel sans quitter les outils qu'ils utilisent déjà. Une bibliothèque de clauses permet aux équipes d'insérer un langage pré-approuvé pour standardiser les termes et réduire les risques juridiques. Trailhead : Intégration Salesforce Contracts à Microsoft 365 |
| Accélérez la création de contrats et numérisez les contrats hérités. | Utilisez Contracts AI pour rédiger automatiquement des clauses standard et personnalisées, ce qui réduit le temps de rédaction manuel. Convertissez les contrats papier ou non numériques en enregistrements numériques accessibles à la recherche pour pouvoir les suivre, générer des rapports et les gérer avec de nouveaux contrats. Trailhead : IA générative pour Salesforce Contracts Aide de Salesforce : Vue d'ensemble de l'IA des contrats |
| Éliminez les délais de signature et accélérez l'exécution des contrats. | Utilisez l'intégration DocuSign intégrée pour envoyer des contrats pour signature électronique directement depuis l'enregistrement du contrat. Les signataires reçoivent et signent des documents sans quitter leur adresse e-mail, ce qui élimine les délais d'acheminement manuel et les signatures humides. Aide de Salesforce : Configuration de la signature électronique |
| Suivez et remplissez les obligations contractuelles afin de réduire les risques. | Utilisez la gestion des obligations pour surveiller les engagements tels que les conditions de paiement, les calendriers de livraison et les accords de niveau de service. Chaque obligation est suivie comme Conforme, Non conforme ou En péril, ce qui permet aux équipes de détecter rapidement les infractions potentielles avant qu'elles ne deviennent des problèmes. |
| Observez les performances et le statut du cycle de vie des contrats. | Utilisez les tableaux de bord Salesforce Contracts Analytics pour surveiller les indicateurs de performance clés des contrats, suivre les étapes du cycle de vie et identifier les blocages. Les tableaux de bord spécifiques au rôle offrent aux administrateurs de contrats et aux commerciaux les vues les plus pertinentes pour leur travail. Aide de Salesforce : Tableau de bord Salesforce Contracts Analytics |
| Offrez aux responsables de contrat un espace de travail unique pour le travail quotidien. | Utilisez l'application Salesforce Contracts Console pour accéder aux contrats, aux clauses et aux fonctionnalités de gestion à partir d'un emplacement unique. La console regroupe les tâches de contrat les plus courantes afin de permettre aux responsables de réviser, d'agir et de suivre les contrats sans parcourir plusieurs pages. Trailhead : Bases des contrats Salesforce |
