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Mappatura dei requisiti aziendali alle funzioni Salesforce Contracts
Supportare le operazioni e le esigenze aziendali con Salesforce Contracts.
| Requisito aziendale | Funzione da utilizzare |
|---|---|
| Ridurre i tempi del ciclo del contratto e migliorare la conformità. | Utilizzare modelli di contratto, flussi di lavoro automatici e processi di approvazione per standardizzare le modalità di creazione ed esecuzione dei contratti. La generazione di documenti basata su modello e il filtraggio dei modelli personalizzati aiutano i team a generare più rapidamente contratti coerenti e conformi. Trailhead: Creazione, aggiornamento e gestione dei contratti |
| Avviare i contratti direttamente dal processo di vendita senza cambiare contesto. | È possibile creare contratti da un'opportunità, un preventivo, un ordine o qualsiasi oggetto personalizzato con un solo clic. Le mappature del servizio contesto compilano automaticamente i campi contratto dal record di origine, in modo che i team di vendita possano avviare i contratti senza immissione manuale dei dati. Trailhead: Creazione, aggiornamento e gestione dei contratti |
| Applicare processi coerenti in diversi tipi di contratto. | Definire i tipi di contratto per controllare quali modelli, processi di approvazione e azioni si applicano a ogni tipo di contratto. Abbinare i tipi di contratto ai modelli di stato per definire transizioni del ciclo di vita valide, ad esempio Da bozza a In approvazione o Da negoziazione a In attesa di firma, in modo che i contratti seguano sempre il processo corretto. |
| Collaborare con le parti interessate sui documenti contrattuali in un insieme di strumenti familiare. | Integrare Salesforce Contracts con Microsoft 365 per consentire agli utenti di aprire, modificare e ridefinire i documenti dei contratti in Microsoft Word online. I team interni e i partner esterni possono collaborare in tempo reale senza uscire dagli strumenti che già utilizzano. Una libreria di clausole consente ai team di inserire un linguaggio preapprovato per standardizzare i termini e ridurre i rischi legali. Trailhead: Integrazione Salesforce Contracts con Microsoft 365 |
| Velocizzare la creazione dei contratti e digitalizzare i contratti precedenti. | Utilizzare l'intelligenza artificiale dei contratti per creare automaticamente clausole standard e personalizzate, riducendo il tempo di creazione manuale. Convertire i contratti cartacei o non digitali in record digitali ricercabili in modo che possano essere tracciati, riportati e gestiti insieme ai nuovi contratti. Trailhead: AI generativa per Salesforce Contracts Guida di Salesforce: Panoramica sull'intelligenza artificiale dei contratti |
| Eliminare i ritardi di firma e spostare i contratti più rapidamente all'esecuzione. | Utilizzare l'integrazione DocuSign incorporata per inviare i contratti per la firma elettronica direttamente dal record contratto. I firmatari ricevono e firmano i documenti senza lasciare l'email, eliminando i ritardi dell'instradamento manuale e le firme bagnate. |
| Monitorare e adempiere agli obblighi contrattuali per ridurre i rischi. | Utilizzare la gestione degli obblighi per monitorare impegni come termini di pagamento, pianificazioni di consegna e SLA. Ogni obbligo viene registrato come Conforme, Non conforme o A rischio, offrendo ai team una visibilità precoce sulle potenziali violazioni prima che diventino problemi. |
| Ottenere visibilità sulle prestazioni dei contratti e sullo stato del ciclo di vita. | Utilizzare i cruscotti digitali Salesforce Contracts Analytics per monitorare i KPI dei contratti, tenere traccia delle fasi del ciclo di vita e identificare i colli di bottiglia. I cruscotti digitali specifici dei ruoli offrono agli amministratori dei contratti e agli utenti delle vendite le visualizzazioni più pertinenti al loro lavoro. Guida di Salesforce: Cruscotto digitale Salesforce Contracts Analytics |
| Offrire ai responsabili dei contratti un'unica area di lavoro per il lavoro a contratto quotidiano. | Utilizzare l'app Salesforce Contracts Console per accedere a contratti, clausole e funzioni di gestione da un'unica posizione. La console raggruppa le operazioni contrattuali più comuni in modo che i responsabili possano rivedere, eseguire azioni e tenere traccia dei contratti senza spostarsi tra più pagine. |
