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Salesforce Contracts 機能へのビジネス要件の対応付け
Salesforce Contractsでビジネスの運用とニーズをサポートします。
| ビジネス要件 | 使用する機能 |
|---|---|
| 契約サイクル時間を短縮し、コンプライアンスを改善します。 | 契約テンプレート、自動化されたワークフロー、承認プロセスを使用して、契約の作成方法と実行方法を標準化します。テンプレートベースのドキュメント生成とカスタムテンプレートの絞り込みにより、チームは一貫性のあるコンプライアンス契約をすばやく作成できます。 |
| コンテキストを切り替えることなく、セールスプロセスから直接契約を開始します。 | 商談、見積、注文、または任意のカスタムオブジェクトから 1 回のクリックで契約を作成します。コンテキストサービスの対応付けでは、ソースレコードから契約項目が自動的に入力されるため、営業チームは手動でデータを入力することなく契約を開始できます。 |
| さまざまな契約種別で一貫したプロセスを適用します。 | 契約種別を定義して、契約種別ごとに適用されるテンプレート、承認プロセス、アクションを制御します。契約種別を状態モデルと組み合わせて、有効なライフサイクル移行 ([ドラフトから承認中] や [署名待ちの交渉中] など) を定義することで、契約が毎回適切なプロセスに従うようにします。 |
| 使い慣れたツールセットで契約ドキュメントについて関係者とコラボレーションします。 | Salesforce ContractsをMicrosoft 365と統合して、ユーザーがオンラインでMicrosoft Wordの契約ドキュメントを開いたり、編集したり、赤線を引いたりできるようにします。内部チームと外部パートナーは、すでに使用しているツールから離れることなくリアルタイムでコラボレーションできます。条項ライブラリを使用すると、チームは事前承認済みの言語を挿入して用語を標準化し、法的リスクを軽減できます。 Trailhead: Salesforce Contracts Integration with Microsoft 365 (Microsoft 365 との Salesforce 契約の統合) |
| 契約の作成をスピードアップし、従来の契約をデジタル化します。 | Contracts AI を使用して標準条項とカスタム条項のドラフトを自動的に作成し、手動作成時間を短縮します。紙または非デジタルの契約を検索可能なデジタルレコードに変換し、新しい契約と共に追跡、レポート、管理できるようにします。 |
| 署名の遅延をなくし、契約を迅速に履行に移行します。 | 組み込み DocuSign インテグレーションを使用して、電子署名用の契約を契約レコードから直接送信します。署名者はメールを離れることなくドキュメントを受信して署名できるため、手動ルーティングの遅延や署名漏れがなくなります。 |
| 契約上の義務を追跡して履行し、リスクを軽減します。 | 債務管理を使用して、支払条件、配送スケジュール、SLA などのコミットメントを監視します。各義務は準拠、非準拠、またはリスクありとして追跡されるため、チームは潜在的な侵害が問題になる前に早期に把握できます。 |
| 契約のパフォーマンスとライフサイクル状況を可視化します。 | Salesforce Contracts Analyticsダッシュボードを使用して、契約KPIの監視、ライフサイクルのフェーズの追跡、ボトルネックの特定を行います。ロール固有のダッシュボードでは、契約管理者と営業ユーザーに各自の作業に最も関連するビューが表示されます。 |
| 契約マネージャーに日々の契約作業用の 1 つのワークスペースを提供します。 | Salesforce Contracts Consoleアプリケーションを使用して、契約、条項、管理機能に1か所からアクセスできます。このコンソールには、最も一般的な契約 ToDo が統合されているため、マネージャーは複数のページ間を移動せずに契約の確認、操作、追跡を行うことができます。 |
