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Salesforce Contracts 기능에 비즈니스 요구 사항 매핑
Salesforce Contracts 사용하여 비즈니스 운영 및 요구를 지원합니다.
| 비즈니스 요구 사항 | 사용하는 기능 |
|---|---|
| 계약 주기 시간을 줄이고 규정을 준수합니다. | 계약 템플릿, 자동화된 워크플로, 승인 프로세스를 사용하여 계약이 생성되고 실행되는 방식을 표준화합니다. 템플릿 기반 문서 생성 및 사용자 정의 템플릿 필터링을 통해 팀이 일관되고 규정을 준수하는 계약을 더 빠르게 생성할 수 있습니다. |
| 컨텍스트를 전환하지 않고 판매 프로세스에서 직접 계약을 시작합니다. | 클릭 한 번으로 기회, 견적서, 주문 또는 사용자 정의 개체에서 계약을 만듭니다. 컨텍스트 서비스 매핑은 소스 레코드의 계약 필드를 자동으로 채우므로 세일즈 팀이 수동으로 데이터를 입력하지 않고 계약을 시작할 수 있습니다. |
| 다양한 계약 유형에 일관된 프로세스를 적용합니다. | 계약 유형을 정의하여 각 계약 유형에 적용되는 템플릿, 승인 프로세스, 작업을 제어합니다. 계약 유형을 시/도 모델과 연결하여 Draft to In Approval 또는 Negotiating to Awaiting Signature와 같은 유효한 수명 주기 전환을 정의하면 계약이 항상 올바른 프로세스를 따를 수 있습니다. Trailhead: Salesforce Contracts 자세히 살펴보기 |
| 익숙한 도구 집합에서 이해당사자와 협력하여 계약 문서를 작성합니다. | 사용자가 Microsoft Word 온라인에서 계약 문서를 열고 편집하고 다시 표시할 수 있도록 Salesforce Contracts Microsoft 365를 통합합니다. 내부 팀과 외부 파트너는 이미 사용 중인 도구를 떠나지 않고 실시간으로 공동 작업을 수행할 수 있습니다. 조항 라이브러리를 사용하면 팀이 사전 승인된 언어를 삽입하여 용어를 표준화하고 법적 위험을 줄일 수 있습니다. |
| 계약 작성 속도를 높이고 레거시 계약을 디지털화합니다. | 계약 AI를 사용하여 표준 및 사용자 정의 조항 초안을 자동으로 작성하여 수동 작성 시간을 줄입니다. 서류 또는 비디지털 계약을 검색 가능한 디지털 레코드로 변환하여 새 계약과 함께 추적, 보고, 관리할 수 있습니다. Trailhead: Salesforce Contracts용 생성형 AI |
| 서명 지연을 없애고 빠르게 계약을 실행합니다. | 내장 DocuSign 통합을 사용하여 계약 레코드에서 직접 전자 서명을 위한 계약을 보냅니다. 서명자는 이메일을 나가지 않고 문서를 수신하고 서명하므로 수동 라우팅 및 습식 서명이 지연되지 않습니다. |
| 계약상 의무를 추적하고 이행하여 위험을 줄입니다. | 의무 관리를 사용하여 결제 조건, 배달 일정, SLA와 같은 서약을 모니터링합니다. 각 의무는 준수, 비준수 또는 위험 상태로 추적되므로 팀은 문제가 발생하기 전에 잠재적인 위반을 조기에 파악할 수 있습니다. |
| 계약 성과 및 수명 주기 상태를 파악합니다. | Salesforce Contracts Analytics 대시보드를 사용하여 계약 KPI를 모니터링하고, 수명 주기 스테이지를 추적하고, 지체 지점을 식별합니다. 역할별 대시보드는 계약 관리자 및 세일즈 사용자에게 작업과 가장 관련이 많은 보기를 제공합니다. |
| 계약 관리자에게 일상적인 계약 작업을 위한 단일 작업 영역을 제공합니다. | Salesforce Contracts Console 앱을 사용하여 단일 장소에서 계약, 조항 및 관리 기능에 액세스할 수 있습니다. 콘솔은 가장 일반적인 계약 과업을 통합하므로 관리자가 여러 페이지 간에 이동하지 않고 계약을 검토, 조치 및 추적할 수 있습니다. |
