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Mapeie seus requisitos de negócios para recursos do Salesforce Contracts
Dê suporte às suas operações e necessidades comerciais com o Salesforce Contracts.
| Requisito de negócios | Recurso a usar |
|---|---|
| Reduza os tempos de ciclo do contrato e melhore a conformidade. | Use modelos de contrato, fluxos de trabalho automatizados e processos de aprovação para padronizar como os contratos são criados e executados. A geração de documento baseada em modelo e a filtragem de modelo personalizada ajudam as equipes a produzir contratos consistentes em conformidade mais rapidamente. |
| Inicie contratos diretamente no processo de vendas sem mudar de contexto. | Crie contratos a partir de uma oportunidade, cotação, pedido ou qualquer objeto personalizado com um clique. Os mapeamentos do Serviço de contexto preenchem automaticamente os campos de contrato do registro de origem, de modo que as equipes de vendas podem iniciar contratos sem inserção manual de dados. |
| Imponha processos consistentes em diferentes tipos de contrato. | Defina tipos de contrato para controlar quais modelos, processos de aprovação e ações se aplicam a cada tipo de contrato. Combine tipos de contrato com modelos de estado para definir transições de ciclo de vida válidas, como Rascunho para Aprovação ou Negociação para Aguardando assinatura, para que os contratos sigam o processo certo sempre. |
| Colabore com as partes interessadas em documentos de contrato em um conjunto de ferramentas familiar. | Integre o Salesforce Contracts ao Microsoft 365 para que os usuários possam abrir, editar e redefinir documentos de contrato no Microsoft Word online. Equipes internas e parceiros externos podem colaborar em tempo real sem sair das ferramentas que já usam. Uma biblioteca de cláusulas permite que as equipes insiram linguagem pré-aprovada para padronizar termos e reduzir o risco legal. Trailhead: Integração do Salesforce Contracts ao Microsoft 365 |
| Acelere a criação de contratos e digitalize contratos legados. | Use a IA de contratos para criar rascunhos de cláusulas padrão e personalizadas automaticamente, reduzindo o tempo de criação manual. Converta contratos em papel ou não digitais em registros digitais pesquisáveis para que possam ser rastreados, relatados e gerenciados junto com novos contratos. |
| Elimine atrasos de assinatura e mova contratos para execução mais rapidamente. | Use a integração integrada do DocuSign para enviar contratos para assinatura eletrônica diretamente do registro do contrato. Os assinantes recebem e assinam documentos sem sair do email, removendo os atrasos de roteamento manual e assinaturas molhadas. |
| Acompanhe e cumpra obrigações contratuais para reduzir o risco. | Use o gerenciamento de obrigações para monitorar compromissos, como prazos de pagamento, agendas de entrega e SLAs. Cada obrigação é rastreada como Conformidade, Não em conformidade ou Em risco, dando às equipes visibilidade antecipada de possíveis violações antes que elas se tornem problemas. |
| Obtenha visibilidade do desempenho do contrato e do status do ciclo de vida. | Use os painéis do Salesforce Contracts Analytics para monitorar os KPIs de contrato, acompanhar os estágios do ciclo de vida e identificar gargalos. Painéis específicos do papel dão aos administradores de contrato e usuários de vendas as visualizações mais relevantes para o trabalho deles. Ajuda do Salesforce: Painel do Salesforce Contracts Analytics |
| Forneça aos gerentes de contrato um único espaço de trabalho para o trabalho de contrato diário. | Use o aplicativo Salesforce Contracts Console para acessar contratos, cláusulas e recursos de gerenciamento em um só lugar. O console consolida as tarefas de contrato mais comuns para que os gerentes possam revisar, executar ações e rastrear contratos sem precisar navegar entre várias páginas. |
