Вы находитесь здесь:
Соотнесение бизнес-требований с функциями Salesforce Contracts
Поддержка бизнес-операций и потребностей с помощью Salesforce Contracts.
| Бизнес-требование | Функция для использования |
|---|---|
| Сокращение времени цикла контракта и улучшение соответствия. | Используйте шаблоны контрактов, автоматизированные бизнес-правила и процессы утверждения для стандартизации создания и выполнения контрактов. Создание документов на основе шаблонов и фильтрация настраиваемых шаблонов помогают группам быстрее создавать последовательные, соответствующие требованиям контракты. |
| Начните контракты напрямую из процесса продаж, не переключая контексты. | Одним щелчком мыши создайте контракты из возможности, сметы, заказа или любого настраиваемого объекта. Соотнесения Context Service автоматически заполняют поля контракта из исходной записи, поэтому группы сбыта могут инициировать контракты без ввода данных вручную. |
| Внедрение последовательных процессов в разных типах контрактов. | Определите типы контрактов для управления шаблонами, процессами утверждения и действиями, применимыми к каждому типу контракта. Сочетайте типы контрактов с государственными моделями для определения действительных переходов жизненного цикла, например, «Черновик на утверждение» или «Переговоры в ожидании подписи», чтобы контракты каждый раз следовали правильному процессу. Trailhead: Глубокое изучение контрактов Salesforce |
| Совместная работа с заинтересованными лицами над контрактными документами в знакомом наборе инструментов. | Интегрируйте Salesforce Contracts с Microsoft 365, чтобы пользователи могли открывать, редактировать и переопределять документы контрактов в Microsoft Word онлайн. Внутренние рабочие группы и внешние партнеры могут сотрудничать в режиме реального времени, не выходя из используемых инструментов. Библиотека условий позволяет группам вставлять предварительно утвержденные формулировки для стандартизации терминов и уменьшения юридического риска. |
| Ускорьте создание контрактов и оцифровку устаревших контрактов. | Используйте искусственный интеллект «Контракты» для автоматического создания стандартных и настраиваемых условий, что сокращает время ручного создания. Преобразуйте бумажные или нецифровые контракты в доступные для поиска цифровые записи, чтобы их можно было отслеживать, составлять отчеты и управлять ими вместе с новыми контрактами. Trailhead: Создание искусственного интеллекта для Salesforce Contracts Справка Salesforce: Общие сведения об искусственном интеллекте контрактов |
| Устраните задержки подписи и быстрее перенесите контракты на выполнение. | Используйте встроенную интеграцию DocuSign для отправки контрактов на электронную подпись напрямую из записи контракта. Подписанты получают и подписывают документы, не выходя из электронной почты, устраняя задержки маршрутизации вручную и мокрых подписей. Справка Salesforce: Конфигурация электронной подписи |
| Отслеживание и выполнение договорных обязательств для уменьшения риска. | Используйте управление обязательствами для мониторинга обязательств, например, условий оплаты, расписаний доставки и соглашений об обслуживании. Каждое обязательство отслеживается как «Соответствующее», «Несоответствующее» или «В зоне риска», предоставляя группам раннюю видимость потенциальных нарушений до того, как они станут проблемами. |
| Получите доступ к производительности контракта и статусу жизненного цикла. | Используйте панели мониторинга Salesforce Contracts Analytics для мониторинга КПЭ контрактов, отслеживания этапов жизненного цикла и определения преград. Ролевые панели мониторинга предоставляют администраторам контрактов и пользователям продаж представления, наиболее актуальные для их работы. Справка Salesforce: Панель мониторинга Salesforce Contracts Analytics |
| Предоставьте менеджерам контрактов единое рабочее пространство для ежедневной работы по контрактам. | Используйте приложение Salesforce Contracts Console для доступа к контрактам, условиям и функциям управления из одного места. Консоль объединяет наиболее распространенные задачи контракта, чтобы менеджеры могли просматривать, обрабатывать и отслеживать контракты без перехода между несколькими страницами. Trailhead: Основы контрактов Salesforce |
