Du är här:
Mappa dina verksamhetskrav till Salesforce Contracts funktioner
Stöd din verksamhet och dina behov med Salesforce Contracts.
| Verksamhetskrav | Funktioner att använda |
|---|---|
| Minska kontraktcykeltider och förbättra efterlevnad. | Använd kontraktmallar, automatiserade arbetsflöden och godkännandeprocesser för att standardisera hur kontrakt skapas och utförs. Mallbaserat dokumentskapande och egen mallfiltrering hjälper team att skapa enhetliga, efterföljande kontrakt snabbare. |
| Starta kontrakt direkt från säljprocessen utan att byta sammanhang. | Skapa kontrakt från ett säljprojekt, offert, order eller ett eget objekt med ett klick. Sammanhangsservicemappningar fyller automatiskt i kontraktfält från källposten så att säljteam kan inleda kontrakt utan manuell datainmatning. |
| Tillämpa enhetliga processer för olika kontrakttyper. | Definiera kontrakttyper för att styra vilka mallar, godkännandeprocesser och åtgärder som gäller för varje typ av kontrakt. Para ihop kontrakttyper med delstatsmodeller för att definiera giltiga livscykelövergångar, som Utkast till Väntar på godkännande eller Förhandlar till Väntar på signatur, så att kontrakt följer rätt process varje gång. |
| Samarbeta med intressenter kring kontraktdokument i en bekant verktygsuppsättning. | Integrera Salesforce Contracts med Microsoft 365 så att användare kan öppna, redigera och göra kontraktdokument överflödiga i Microsoft Word online. Interna team och externa partners kan samarbeta i realtid utan att lämna de verktyg de redan använder. Ett klausulbibliotek låter team infoga förgodkänt språk för att standardisera termer och minska juridiska risker. Trailhead: Salesforce Contracts integrering med Microsoft 365 |
| Snabba på kontraktskrivande och digitalisera äldre kontrakt. | Använd Kontrakt-AI för att automatiskt utarbeta standardklausuler och egna klausuler, vilket minskar den manuella författartiden. Konvertera papperskontrakt eller icke-digitala kontrakt till sökbara digitala poster så att de kan spåras, rapporteras och hanteras tillsammans med nya kontrakt. |
| Uteslut förseningar i signaturer och flytta kontrakt till utförande snabbare. | Använd den inbyggda DocuSign-integreringen för att skicka kontrakt för elektronisk signatur direkt från kontraktposten. Signerare tar emot och signerar dokument utan att lämna sin e-post, vilket tar bort fördröjningarna med manuell dirigering och våta signaturer. |
| Följ och uppfyll avtalsförpliktelser för att minska risken. | Använd förpliktelsehantering för att bevaka åtaganden som betalningsvillkor, leveransscheman och servicenivåavtal. Varje skyldighet spåras som Efterlevnad, Icke-efterlevnad eller I riskzonen, vilket ger team tidig insyn i potentiella överträdelser innan de blir problem. |
| Få insyn i kontraktresultat och livscykelstatus. | Använd Salesforce Contracts Analytics-instrumentpaneler för att bevaka nyckeltal för kontrakt, följa faser i livscykeln och identifiera flaskhalsar. Rollspecifika instrumentpaneler ger kontraktadministratörer och säljanvändare de vyer som är mest relevanta för deras arbete. Salesforce-hjälpen: Salesforce Contracts Analytics-instrumentpanel |
| Ge kontraktansvariga ett enda arbetsområde för dagligt kontraktarbete. | Använd Salesforce Contracts Console-appen för att komma åt kontrakt, klausuler och hanteringsfunktioner från en och samma plats. Konsolen slår samman de vanligaste kontraktuppgifterna så att chefer kan granska, agera efter och följa kontrakt utan att gå mellan flera sidor. |
