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将业务需求映射到 Salesforce Contracts 功能
通过 Salesforce Contracts 支持您的业务运营和需求。
| 业务要求 | 可以使用的功能 |
|---|---|
| 减少合同周期时间，提高合规性。 | 使用合同模板、自动化工作流和审批流程来标准化合同的创建和执行方式。基于模板的文档生成和自定义模板筛选帮助团队更快地生成一致、合规的合同。 |
| 直接从销售流程开始合同，无需切换上下文。 | 通过一次单击，从业务机会、报价、订单或任何自定义对象创建合同。上下文服务映射会自动填充源记录中的合同字段，因此销售团队可以启动合同，而无需手动输入数据。 |
| 在不同合同类型中强制执行一致的流程。 | 定义合同类型，以控制哪些模板、审批流程和操作适用于每种合同。将合同类型与状态模型配对，以定义有效的生命周期转换，例如“草稿到批准中”或“协商到等待签署”，以便合同每次都遵循正确的流程。 |
| 在熟悉的工具集中，与利益相关者就合同文档进行协作。 | 将 Salesforce Contracts 与 Microsoft 365 集成，以便用户可以在线在 Microsoft Word 中打开、编辑和重新标记合同文档。内部团队和外部合作伙伴可以实时协作，而无需离开他们已经使用的工具。条款库允许团队插入预先批准的语言，以标准化条款并降低法律风险。 |
| 加快合同编写，并将原有合同数字化。 | 使用合同 AI 自动起草标准和自定义条款，减少手动编写时间。将纸质或非数字合同转换为可搜索的数字记录，以便与新合同一起跟踪、报告和管理它们。 Trailhead：Salesforce Contracts 的生成式 AI |
| 消除签名延迟，更快地将合同转移到执行阶段。 | 使用内置的 DocuSign 集成直接从合同记录发送电子签名合同。签名者无需离开电子邮件即可接收和签署文档，消除了手动路由和湿签名的延迟。 |
| 跟踪并履行合同义务，以减少风险。 | 使用义务管理来监控承诺，例如付款条款、交货计划和 SLA。每个义务都被跟踪为合规、不合规或处于风险中，让团队在潜在违约成为问题之前尽早了解它们。 |
| 了解合同履行和生命周期状态。 | 使用 Salesforce Contracts Analytics 仪表板，以监控合同 KPI，跟踪生命周期阶段并识别瓶颈。特定于角色的仪表板为合同管理员和销售用户提供与工作最相关的视图。 |
| 为合同经理提供用于日常合同工作的单一工作区。 | 使用 Salesforce Contracts Console 应用程序从一个地方访问合同、条款和管理功能。控制台整合了最常见的合同任务，因此经理可以查看、处理和跟踪合同，而无需在多个页面之间导航。 |
