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將業務需求對應至 Salesforce Contracts 功能
透過 Salesforce Contracts 支援您的業務作業與需求。
| 業務需求 | 可使用的功能 |
|---|---|
| 減少契約週期時間並改善合規性。 | 使用契約範本、自動工作流程和批准流程來標準化建立和執行契約的方式。以範本為基礎的文件產生與自訂範本篩選可協助小組更快速地產生一致且符合的契約。 |
| 直接從銷售流程開始契約,而無須切換內容。 | 按一下就能從機會、報價、訂單或任何自訂物件建立契約。「內容服務」對應會自動填入來源記錄的契約欄位,因此銷售小組無須手動輸入資料即可起始契約。 |
| 強制執行不同契約類型的一致流程。 | 定義契約類型以控制哪些範本、批准流程和動作適用於每種契約。將契約類型與狀態模型配對,以定義有效的生命週期轉換,例如「草稿到批准中」或「協商到等候簽名」,讓契約每次都遵循正確的流程。 |
| 在熟悉的工具集中與利害關係人針對契約文件協同合作。 | 將 Salesforce Contracts 與 Microsoft 365 整合,讓使用者可以在線上開啟、編輯和重新定義 Microsoft Word 中的契約文件。內部小組和外部合作夥伴可以即時協同合作,而無須離開他們已使用的工具。子句庫可讓小組插入預先批准的語言,以標準化詞彙並降低法律風險。 |
| 加速契約撰寫並將舊版契約數位化。 | 使用「契約 AI」自動建立標準子句和自訂子句草稿,減少手動撰寫時間。將紙本或非數位契約轉換為可搜尋的數位記錄,以便在新契約中追蹤、報告和管理這些記錄。 Trailhead：Salesforce Contracts 的生成式 AI |
| 消除簽章延遲並加快契約執行速度。 | 使用內建的 DocuSign 整合,直接從契約記錄傳送電子簽章的契約。簽署者會在不離開電子郵件的情況下接收和簽署文件,進而移除手動路由和模糊簽章的延遲。 |
| 追蹤並履行契約義務以降低風險。 | 使用義務管理監視付款條款、遞送排程和 SLA 等承諾。系統會將每個義務追蹤為「合規」、「不合規」或「處於風險狀態」,讓小組在可能的違規發生問題之前能及早瞭解。 |
| 取得契約績效與生命週期狀態的可視性。 | 使用 Salesforce Contracts Analytics 顯示面板來監視契約 KPI、追蹤生命週期階段,以及識別瓶頸。角色特定顯示面板可提供契約管理員和銷售使用者與其工作最相關的檢視。 |
| 為契約經理提供日常契約工作的單一工作區。 | 使用 Salesforce Contracts Console 應用程式可從單一位置存取契約、子句和管理功能。主控台會合併最常見的契約工作,讓經理可以檢閱、處理和追蹤契約,而無須在多個頁面之間瀏覽。 |
