Microsoft 365 に関するよくある質問 (FAQ)

Salesforce ContractsをMicrosoft 365 Azureと統合して、Wordでのドキュメントの編集とコラボレーションを可能にします。Azure では、このインテグレーションに必要なセキュアな接続が提供されます。このインテグレーションにより、ユーザーは次のことができます。

• Microsoft Word を使用して契約テンプレートを設計および管理します。
• Microsoft 365 環境で使い慣れた Word 機能を使用して、契約ドキュメントを作成および編集します。

はい。Salesforce ContractsはAzureなしで機能しますが、機能が制限されます。Azure インテグレーションを使用しない場合、次のことができます。

• OmniStudio または Salesforce Core ツールを使用して、Salesforce でドキュメントテンプレートを作成および管理します。
• オフラインで編集および確認するためのドキュメントをダウンロードします。
• 更新されたバージョンを手動でアップロードし、Salesforce で複数のバージョンを管理します。

これらの高度な機能を使用するには、Azure と Microsoft Word 365 のインテグレーションが必要です。

• オンラインで文書を編集する。
• 条項などの Salesforce データを文書に挿入します。
• 内部と外部のコラボレーションによる再ライニングを実行します。
• 変更を自動的に調整して Salesforce に保存します。

Salesforce では、Microsoft 365 または Azure ライセンスの管理や提供は行っていません。インテグレーション用の独自の Microsoft ライセンスの設定および管理は、お客様が行ってください。お客様は次の要件を満たす必要があります。

• Microsoft Azure アカウントがある。
• インテグレーションが必要なユーザーに Office 365 E1 ライセンス (以降) を提供します。
• ライセンスの設定と更新は Microsoft で直接処理します。

Salesforce ContractsをMicrosoft 365およびAzureと統合する手順は、次のとおりです。

• Microsoft Azure アプリケーションを設定します。
• Salesforce で認証プロバイダーを設定します。
• Salesforce の指定ログイン情報を作成します。
• SharePoint サイトを作成します。
• 契約の外部ドキュメントストレージの設定。
• Salesforce Contracts Connector for Word アドインをリリースします。
• (省略可能) アドインを Microsoft Word に挿入します。

はい。Salesforce には、Microsoft 365 と Azure のインテグレーションをすばやく正確に設定するためのガイド付き設定が用意されています。ガイド付き設定:

• Azure アプリケーション、認証プロバイダー、指定ログイン情報の設定を合理化します。
• 埋め込みヘルプを含むステップバイステップの手順とウォークスルー動画が含まれています。
• 入力を検証して、設定エラーを減らします。
• Salesforceの[設定]から[Microsoft 365 and Azure Integration]を選択して起動できます。

「ガイド付き設定を使用した Microsoft 365 と Azure インテグレーションの設定」を参照してください。

これは、インテグレーション用に Microsoft Azure Active Directory に登録するアプリケーションです。それは:

• Azure 内で Salesforce の ID として機能します。
• SharePoint や OneDrive などの Microsoft 365 リソースへのアクセスを要求する Salesforce。
• クライアント ID で識別され、クライアントの秘密で保護されます。

インテグレーションユーザーは、Azure に接続する指定ログイン情報を使用して認証します。このユーザー:

• Azure アプリケーションを作成したユーザーである必要があります
• Salesforce が Azure からアクセストークンを生成するために使用します。
• Microsoft 365 ファイルにアクセスして操作するための Microsoft Word アドインを有効にします。

Salesforce インテグレーションを認証するための適切なアクセスレベルを持つ専用の Azure ユーザーを作成する必要があります。インテグレーションユーザー:

• 一般的なアクセスを制限する必要があります。組織の他の従業員がこのアカウントを使用してはいけません。

この設定により、インテグレーションの認証の安全性と一貫性が確保されます。

接続アプリケーション (Azure AD アプリケーション) では、Salesforce Contracts アドイン for Word がシームレスに機能するように Microsoft Graph API 権限が必要です。

システム管理者以上の権限で設定するには、Azure アプリケーションに書き込み権限が必要です。

• Files.ReadWrite.すべて
  • アプリケーションが OneDrive からドキュメントテンプレートと契約を保存して開くことができるようにします。
• Sites.参照.すべて
  • アドインが SharePoint コラボレーションサイトの文書にアクセスして管理できるようにします。
• User.ReadWrite.すべて
  • 接続アプリケーションでユーザーエクステンションを作成できるようにします。このエクステンションには、ユーザーを正しい Salesforce 組織にリンクするための識別子が保存されます。
• Directory.Read.すべて
  • ディレクトリデータ (ユーザーやグループなど) へのアクセスを提供します。ユーザーマッピングとアクセス制御に使用されます。
• openId および offline_access
  • ユーザー認証を保護し、セッショントークンを維持します。
• mail.send
  • 必要に応じて通知メールを送信するアドインを有効にします。

最小限の権限で設定するには、Azure アプリケーションに参照権限のみが必要です。書き込みアクセス権は必要ありません。

• Sites.選択済み
  • アプリケーションがテナント全体ではなく、明示的に承認された SharePoint サイトのみにアクセスするように制限します。この権限を使用して Files.ReadWrite.All を置き換えることで、セキュリティを強化できます。これにより、アプリケーションはグローバルファイル権限を付与せずに、グラフエクスプローラーで設定された特定のサイトに書き込むことができます。
• User.ReadBasic.All
  • サインインユーザーの代理として、組織内のすべてのユーザーの displayName、mail、photo、userPrincipalName など、機密性の低いプロファイルプロパティの制限されたセットを参照する権限をアプリケーションに付与します。
• User.Read
  • プロファイルへのフルアクセス権を付与し、サインインユーザーのプロファイル (名前、メール、ID) の参照を許可します。ユーザー ID と縦長が必要なアプリケーションの一般的なデフォルト範囲。認証およびパーソナライズコンテキストに必要な制限付きアクセスを許可します。
• openId および offline_access
  • ユーザー認証を保護し、セッショントークンを維持します。

これらの権限は、Salesforce と Microsoft 365 間のシームレスなドキュメントフローをサポートします。 ユーザーは Word でドキュメントをコラボレーションおよび編集でき、Salesforce は引き続き記録システムです。

User.ReadWrite.All 権限では、認証したユーザーだけでなく、すべてのユーザーの拡張機能をアプリケーションに書き込むことができます。Microsoft 365 インテグレーション:

• 1 つの Microsoft アカウントを使用して指定ログイン情報を認証します。
• アドインを開くすべてのユーザーに拡張機能を書き込むには、この権限が必要です。
• User.ReadWrite のみでは適切に機能せず、現在のユーザーへのアクセスが制限されます。

いいえ。Microsoft Graph API権限は、Salesforce ContractsとWord 365の統合が設計どおりに機能するために必要です。ポイント:

• 必要な Azure アプリケーション権限を回避するための回避策はありません。
• このインテグレーションは、OneDrive、SharePoint、ユーザーデータへの安全なアクセスのために Microsoft Graph API に依存します。
• 次の権限が必要です。
  • Salesforce と OneDrive または SharePoint 間でファイルをコピーします。
  • 認証に使用するユーザーエクステンションを変更します。
  • ドキュメントを保存するための SharePoint サイトを作成またはアクセスします。

Word 365 インテグレーションを必要としない場合のその他のオプション:

• オフライン編集には、デスクトップバージョンの Microsoft Word を使用します。
• さまざまなインテグレーションモデルを使用するサードパーティのドキュメント管理ソリューションを検討します。

Microsoft 365 インテグレーション拡張機能には、リンクされた Salesforce 組織の詳細が保存されます。

• 組織の Web アドレス (URL)。
• 安全にログインするために使用するシングルサインオン (SSO) Web アドレス。
• 有効な組織: 最後にアクセスした Salesforce 組織の Web アドレス。
• 初回ユーザー状況: アドインを初めて使用するかどうかを追跡します。

Microsoft 365 アドインを開くと、インテグレーションは次の処理を実行します。

• 文書を Salesforce 組織にリンクする情報が保存されているかどうかを確認します。
• 有効な組織やリンクされた組織など、保存されている Salesforce 組織の詳細を取得します。
• 次の組織の詳細を使用して認証プロセスを開始します。
• 現在の文書が有効な Salesforce 組織と一致するかどうかを確認します。
  • 一致すれば、アドインを引き続き使用できます。
  • 一致しない場合は、別のリンク済み Salesforce 組織に切り替えるように促され、検証が繰り返されます。

拡張機能は、外部エディターで文書を初めて開いたときに作成され、拡張機能はありません。Microsoft 365 インテグレーション:

• 拡張がすでに存在するかどうかを確認します。
• 設定された Microsoft Azure アプリケーションと通信して、Microsoft アカウントの拡張機能を作成します。
• Azure アプリケーションに拡張機能を記述するための適切な権限が必要です。

SharePoint は、次の用途の一元的なリポジトリとして使用されます。

• Salesforce Contracts からの契約ドキュメントとテンプレートの保存。
• 構造化されたアクセスのために専用の SharePoint サイトでファイルを整理する。
• Microsoft 365 内でバージョン管理と共有アクセス権を使用してチーム間でコラボレーションする。

OneDrive は、一時ファイルの処理とオンライン編集に使用されます。

• ユーザーが Microsoft Word 365 で編集を開始したときにドキュメントを一時的に保存します。
• Salesforce からのドキュメントのリアルタイム編集を許可します。
• ドキュメントのチェックイン後に変更を Salesforce に保存します。

いいえ。Salesforce で契約レコードを削除しても、OneDrive から関連ファイルは自動的に削除されません。ポイント:

• ファイルは、契約レコードが削除されても OneDrive に残ります。
• 必要に応じて、手動でファイルを削除するか、OneDrive または Microsoft 365 の自動クリーンアップジョブを使用する必要があります。

ユーザーは、Word向けSalesforce Contractsコネクタアドインを使用して、Salesforceに接続したままMicrosoft Wordで契約ドキュメントを操作できます。このアドインを使用すると、次のことが可能になります。

• Word の書式設定ツールを使用して、テンプレートを直接設計および管理します。
• Salesforce から取り込んだ契約ドキュメントを開いて編集します。
• 条項ライブラリの条項を含む Salesforce データを挿入します。
• 変更を Salesforce に保存します。
• Contracts AI を使用して、Word で条項のドラフトを作成します。

Microsoft Azure 接続を設定すると、ファイルは自動的に Salesforce から OneDrive または SharePoint に移動されます。このステップではアドインは必要ありません。ただし、アドインは次の操作を実行する必要があります。

• Salesforce からデータを文書に取り込みます。
• 文書内にセクションを作成します。
• 内部レビューと外部レビューを追加して追跡します。
• ドキュメントを調整して、最終バージョンを Salesforce に戻します。

Salesforceシステム管理者は、Microsoft 365管理センターを使用して、Word向けSalesforce Contractsコネクタ アドインを一元的にリリースします。リリース手順:

• Salesforce が提供するアドインマニフェストファイルを Microsoft 365 管理センターにアップロードします。
• 必要に応じて、すべてのユーザーまたは特定のグループにアドインを割り当てます。

Microsoft アドインのリリース後、ユーザーは次の操作を実行できます。

• Microsoft Word 365 を開きます。
• [その他のオプション] をクリックし、[Salesforce Contracts Connector for Word] を選択します。

Salesforce では、Word 向け Salesforce Contracts コネクタアドインの更新に関する固定スケジュールを公開していません。次に、そのスケジュールを示します。

• メジャー更新は多くの場合、Salesforce の季節的なリリースサイクル (春、夏、冬) に合わせて行われます。
• マイナーパッチや修正は、必要に応じて頻繁にリリースされます。

リリース発表は通常、次の方法で共有されます。

• Salesforce リリースノート。
• アドインの Microsoft AppSource リスト。

最新バージョンと更新の詳細は、次のソースを定期的に確認してください。