Microsoft 365 자주 묻는 질문(FAQ)

Salesforce Contracts Microsoft 365 Azure를 통합하여 Word에서 문서 편집 및 공동 작업을 활성화합니다. Azure는 이 통합에 필요한 보안 연결을 제공합니다. 통합 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

• Microsoft Word를 사용하여 계약 템플릿을 설계하고 유지합니다.
• Microsoft 365 환경 내에서 익숙한 Word 기능을 사용하여 계약 문서를 만들고 편집합니다.

예. Salesforce Contracts Azure 없이 작동하지만 기능은 제한되어 있습니다. Azure 통합을 사용하지 않으면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Omnistudio 또는 Salesforce Core 도구를 사용하여 Salesforce에서 문서 템플릿을 만들고 관리합니다.
• 오프라인 편집 및 검토를 위해 문서를 다운로드합니다.
• 업데이트된 버전을 수동으로 업로드하고 Salesforce에서 여러 버전을 유지합니다.

다음 고급 기능을 사용하려면 Azure 및 Microsoft Word 365 통합이 필요합니다.

• 문서를 온라인으로 편집합니다.
• 조항과 같은 Salesforce 데이터를 문서에 삽입합니다.
• 내부 및 외부 공동 작업 재정의를 수행합니다.
• 변경 사항을 자동 조정하고 다시 Salesforce에 저장합니다.

Salesforce는 Microsoft 365 또는 Azure 라이센스를 관리하거나 제공하지 않습니다. 고객은 통합을 위한 자체 Microsoft 라이센스를 설정하고 유지할 책임이 있습니다. 고객은 다음을 수행해야 합니다.

• Microsoft Azure 계정이 있습니다.
• 통합이 필요한 사용자를 위해 Office 365 E1 라이센스( 이상)를 제공합니다.
• Microsoft와 직접 라이센스 설정 및 갱신을 처리합니다.

Salesforce Contracts Microsoft 365 및 Azure를 통합하려면 다음 단계를 수행합니다.

• Microsoft Azure 앱을 구성합니다.
• Salesforce에서 인증 공급자 구성
• Salesforce에서 명명된 자격 증명 만들기
• SharePoint 사이트 만들기
• 계약을 위한 외부 문서 저장소 구성
• Word 추가 기능용 Salesforce Contracts Connector를 배포합니다.
• (옵션) 추가 기능을 Microsoft Word에 삽입합니다.

예. Salesforce는 빠르고 정확하게 Microsoft 365 및 Azure 통합을 구성할 수 있는 안내 설정을 제공합니다. 유도 설정:

• Azure 앱, 인증 공급자, 명명된 자격 증명의 구성을 간소화합니다.
• 내장형 도움말 및 연습 비디오가 포함된 단계별 지침이 포함됩니다.
• 항목을 확인하여 설정 오류를 줄입니다.
• Microsoft 365 및 Azure 통합을 선택하여 Salesforce 설정에서 시작할 수 있습니다.

유도 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure 통합 설정을 참조하십시오.

이는 통합을 위해 Microsoft Azure Active Directory에 등록하는 응용 프로그램입니다. It:

• Azure 내에서 Salesforce의 ID로 작동합니다.
• Salesforce에서 SharePoint 및 OneDrive와 같은 Microsoft 365 리소스에 대한 액세스를 요청합니다.
• 클라이언트 ID로 식별되고 클라이언트 암호로 보호됩니다.

통합 사용자가 Azure에 연결되는 명명된 자격 증명을 사용하여 인증합니다. 이 사용자:

• Azure 앱을 만든 사람이어야 합니다.
• Salesforce에서 Azure에서 액세스 토큰을 생성하는 데 사용됩니다.
• Microsoft Word 추가 기능을 활성화하여 Microsoft 365 파일에 액세스하고 작업합니다.

Salesforce 통합을 인증하기 위해 적절한 수준의 액세스 권한이 있는 전용 Azure 사용자를 만들어야 합니다. 통합 사용자:

• 일반 액세스 권한으로부터 제한해야 합니다. 조직의 다른 직원이 이 계정을 사용하지 않아야 합니다.

이 설정을 통해 통합을 안전하고 일관되게 인증할 수 있습니다.

연결된 앱(Azure AD 응용 프로그램)에는 Microsoft 그래프 API 권한이 필요하므로 Word용 Salesforce Contracts 추가 기능이 원활하게 작동합니다.

관리자 또는 상위 권한으로 구성하려면 Azure 앱에 쓰기 권한이 필요합니다.

• Files.ReadWrite.All
  • 앱이 OneDrive에서 문서 템플릿 및 계약을 저장하고 열 수 있습니다.
• Sites.Read.All
  • 추가 기능이 SharePoint 공동 작업 사이트에서 문서에 액세스하고 관리할 수 있습니다.
• User.ReadWrite.All
  • 연결된 앱이 사용자를 올바른 Salesforce 조직에 연결하기 위한 식별자를 저장하는 사용자 확장을 만들 수 있습니다.
• Directory.Read.All
  • 사용자 매핑 및 액세스 제어에 사용되는 디렉터리 데이터(사용자 및 그룹 등)에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
• openId 및 offline_access
  • 사용자 인증을 보호하고 세션 토큰을 유지합니다.
• mail.send
  • 필요한 경우 추가 기능을 활성화하여 알림 이메일을 보냅니다.

최소 권한으로 구성하려면 Azure 앱에 읽기 권한만 필요합니다. 쓰기 액세스가 필요하지 않습니다.

• Sites.Selected
  • 전체 테넌트가 아닌 명시적으로 승인된 SharePoint 사이트에만 액세스하도록 앱을 제한합니다. 이 권한은 보안을 강화하기 위해 Files.ReadWrite.All을 대체하는 데 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 앱이 전역 파일 권한을 부여하지 않고 그래프 탐색기를 통해 구성된 특정 사이트에 쓸 수 있습니다.
• User.ReadBasic.All
  • 조직의 모든 사용자를 대신하여 displayName, mail, photo, userPrincipalName과 같은 제한된 민감하지 않은 프로필 속성을 읽을 수 있는 앱 권한을 부여합니다.
• User.Read
  • 전체 프로필 액세스 권한을 제공하고 로그인한 사용자의 프로필(이름, 이메일, ID)을 읽을 수 있습니다. 사용자 ID 및 세로가 필요한 앱의 일반적인 기본 범위입니다. 인증 및 개인 설정 컨텍스트에 필요한 제한된 액세스를 허용합니다.
• openId 및 offline_access
  • 사용자 인증을 보호하고 세션 토큰을 유지합니다.

해당 권한은 Salesforce와 Microsoft 365 간의 원활한 문서 플로를 지원합니다. 사용자는 Word에서 문서를 공동 작업하고 편집하며 Salesforce는 레코드 시스템을 유지합니다.

User.ReadWrite.All 권한을 사용하면 앱에서 인증한 사용자뿐만 아니라 모든 사용자에 대한 확장을 작성할 수 있습니다. Microsoft 365 통합:

• 단일 Microsoft 계정을 사용하여 명명된 자격 증명을 인증합니다.
• 추가 기능을 여는 모든 사용자에 대한 확장을 작성하려면 이 권한이 필요합니다.
• 현재 사용자에 대한 액세스를 제한하는 User.ReadWrite만으로 올바르게 작동할 수 없습니다.

아니요. 설계된 대로 작동하려면 Salesforce Contracts 및 Word 365 통합에 Microsoft 그래프 API 권한이 필요합니다. 주요 사항:

• 필수 Azure 앱 권한을 방지하는 방법은 없습니다.
• 통합은 OneDrive, SharePoint, 사용자 데이터에 대한 보안 액세스를 위해 Microsoft 그래프 API에 따라 다릅니다.
• 다음과 같은 권한이 필요합니다.
  • Salesforce와 OneDrive 또는 SharePoint 간에 파일을 복사합니다.
  • 인증에 사용되는 사용자 확장을 수정합니다.
  • 문서를 저장할 수 있도록 SharePoint 사이트를 만들거나 액세스합니다.

Word 365 통합이 필요하지 않은 경우 기타 옵션:

• 오프라인 편집에 데스크톱 버전의 Microsoft Word를 사용합니다.
• 다른 통합 모델을 사용하여 타사 문서 관리 솔루션을 고려하십시오.

Microsoft 365 통합 확장에는 Salesforce 조직 세부 사항이 연결되어 있습니다.

• 조직의 웹 주소(URL)입니다.
• 안전하게 로그인하는 데 사용되는 싱글사인온(SSO) 웹 주소입니다.
• 활성 조직: 가장 최근에 액세스한 Salesforce 조직의 웹 주소입니다.
• 최초 사용자 상태: 추가 기능을 처음 사용하는 경우를 추적합니다.

Microsoft 365 추가 기능을 열면 통합:

• 문서를 Salesforce 조직에 연결하는 저장된 정보가 있는지 확인합니다.
• 활성 및 연결된 조직과 같은 저장된 Salesforce 조직 세부 사항을 검색합니다.
• 다음 조직 세부 사항을 사용하여 인증 프로세스를 시작합니다.
• 현재 문서가 활성 Salesforce 조직과 일치하는지 확인합니다.
  • 일치하는 경우 추가 기능을 계속 사용할 수 있습니다.
  • 일치하지 않는 경우 다른 연결된 Salesforce 조직으로 전환하라는 메시지가 표시되고 확인이 반복됩니다.

외부 편집기에서 문서를 처음 열고 확장 프로그램이 없는 경우 확장 프로그램이 생성됩니다. Microsoft 365 통합:

• 확장이 이미 있는지 확인합니다.
• 구성된 Microsoft Azure 앱과 통신하여 Microsoft 계정에 대한 확장을 만듭니다.
• 확장을 작성하려면 Azure 앱에 올바른 권한이 있어야 합니다.

SharePoint는 다음 작업에 중앙 집중식 리포지토리로 사용됩니다.

• Salesforce Contracts 계약 문서 및 템플릿을 저장합니다.
• 구조화된 액세스를 위해 전용 SharePoint 사이트에서 파일을 구성합니다.
• Microsoft 365 내에서 버전 관리 및 공유 액세스를 사용하여 팀 전체에서 공동 작업합니다.

OneDrive는 임시 파일 처리 및 온라인 편집에 사용됩니다.

• 사용자가 Microsoft Word 365에서 편집을 시작하면 문서를 임시로 저장합니다.
• Salesforce에서 문서를 실시간으로 편집할 수 있습니다.
• 문서가 체크인된 후 변경 사항을 다시 Salesforce에 저장합니다.

아니요. Salesforce에서 계약 레코드를 삭제해도 OneDrive에서 관련 파일이 자동으로 제거되지 않습니다. 주요 사항:

• 계약 레코드가 삭제된 후에도 파일이 OneDrive에 남아 있습니다.
• 필요한 경우 파일을 수동으로 제거하거나 OneDrive 또는 Microsoft 365에서 자동 정리 작업을 사용해야 합니다.

사용자는 Word용 Salesforce Contracts Connector 추가 기능을 사용하여 Salesforce에 연결된 상태에서 Microsoft Word에서 계약 문서를 사용할 수 있습니다. 추가 기능을 사용하면 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.

• 서식 도구를 사용하여 Word에서 직접 템플릿을 설계하고 유지합니다.
• Salesforce에서 가져온 계약 문서를 열고 편집합니다.
• 조항 라이브러리의 조항을 포함하여 Salesforce 데이터를 삽입합니다.
• 변경 사항을 Salesforce에 다시 저장합니다.
• 계약 AI를 사용하여 Word에서 조항 초안을 작성합니다.

Microsoft Azure 연결을 설정하면 파일이 Salesforce에서 OneDrive 또는 SharePoint로 자동으로 이동됩니다. 이 단계에는 추가 기능이 필요하지 않습니다. 그러나 추가 기능은 다음에 필요합니다.

• Salesforce의 데이터를 문서로 가져옵니다.
• 문서 내에서 섹션을 만듭니다.
• 내부 및 외부 검토를 추가하고 추적합니다.
• 문서를 조정하고 최종 버전을 Salesforce로 다시 푸시합니다.

Salesforce 관리자는 Microsoft 365 관리자 센터를 통해 Word 추가 기능용 Salesforce Contracts Connector를 중앙에서 배포합니다. 배포 단계:

• Salesforce에서 제공하는 추가 매니페스트 파일을 Microsoft 365 관리 센터에 업로드합니다.
• 필요에 따라 모든 사용자 또는 특정 그룹에 추가 기능을 할당합니다.

Microsoft 추가 기능이 배포된 후 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

• Microsoft Word 365를 엽니다.
• 추가 옵션을 클릭한 다음, Word용 Salesforce Contracts 커넥터를 선택합니다.

Salesforce는 Word 추가 기능용 Salesforce Contracts Connector 업데이트에 대한 고정된 일정을 게시하지 않습니다.

• 주요 업데이트는 Salesforce의 계절별 릴리스 주기(봄, 여름, 겨울)와 일치하는 경우가 많습니다.
• 필요에 따라 기타 패치 또는 수정 사항이 더 자주 릴리스됩니다.

일반적으로 릴리스 알림은 다음을 통해 공유됩니다.

• Salesforce 릴리스 노트:
• 추가 기능에 대한 Microsoft AppSource 목록입니다.

최신 버전 및 업데이트 세부 사항은 해당 소스를 정기적으로 확인하십시오.