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Überlegungen beim umgebungsübergreifenden Migrieren von Microsoft 365 Word-Vorlagen
Wenn Sie Microsoft 365-Dokumentvorlagen zwischen Salesforce-Organisationen verschieben, beispielsweise aus einer Sandbox in eine Produktionsorganisation, werden die Struktur, die Klauselbeziehungen und die Zugriffssteuerungen auf Abschnittsebene beibehalten. Beachten Sie vor dem Migrieren einer Vorlage die folgenden Überlegungen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition |
Funktionsweise der Referenzerhaltung
Für die Vorlagenmigration müssen alle Klauseldatensätze, Klauselversionen und zugehörigen Profildaten bereits in der Zielorganisation vorhanden sein. Migrieren Sie diese Daten separat mithilfe eines Datenmigrationstools. Wenn in der Zielorganisation eine referenzierte Klausel fehlt, wird die Vorlagenmigration angehalten, um beschädigte Verweise zu verhindern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Klauselmigration und, Klauselvalidierungen und Migrationseinschränkungen.
Die Vorlagenmigration basiert auf der integrierten Schlüsselzuordnung, um Verweise in der Zielorganisation aufzulösen. Wenn die erforderlichen Daten verfügbar sind, wird bei der Migration Folgendes beibehalten:
- Klauselverweise, einschließlich Klauselversionen
- Abschnittsstruktur innerhalb der Vorlage
- Zugriffssteuerungen auf Abschnittsebene, die an Profile gebunden sind
Diese Ausrichtung trägt zur Aufrechterhaltung der Vorlagenintegrität bei und reduziert die Notwendigkeit manueller Korrekturen nach der Migration.
Überlegungen
- Verschieben Sie vor dem Migrieren einer Vorlage alle Klauseldatensätze, Klauselversionen und zugehörigen Profildaten in die Zielorganisation.
- Ändern Sie die Klauseldaten in der Quell- oder Zielorganisation zwischen der Klauselmigration und der Vorlagenmigration nicht, um Referenzinkongruenzen zu vermeiden.
- Wenn eine Vorlage benutzerdefinierte Felder in Tokenzuordnungen verwendet, migrieren Sie diese Felder vor der Migration zur Zielorganisation.
- Verwenden Sie eindeutige Namen für Klauseln und Klauselsätze, um zu verhindern, dass Verweise fehlschlagen oder falsch aufgelöst werden.
- Stellen Sie vor der Migration sicher, dass alle referenzierten Klauseln in der Zielorganisation aktiv sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle referenzierten Profile in der Zielorganisation vorhanden und eindeutig benannt sind.
- Verwenden Sie beim Erstellen eines benutzerdefinierten Profils nicht die reservierten Profilnamen PT1 bis PT14.
- Je nach Vorlageninhalt kann die gleichzeitige Migration vieler Vorlagen die Obergrenzen für die Metadatengröße überschreiten.
