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Consideraciones al migrar plantillas de Microsoft 365 Word entre entornos
Cuando mueve plantillas de documentos de Microsoft 365 entre organizaciones de Salesforce, como de un entorno sandbox a una organización de producción, se mantienen la estructura, las relaciones de cláusulas y los controles de acceso a nivel de sección. Antes de migrar una plantilla, tenga en cuenta estas consideraciones.
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
Cómo funciona la conservación de referencias
La migración de plantillas requiere que todos los registros de cláusulas, las versiones de cláusulas y los datos de perfiles relacionados ya existan en la organización de destino. Migre estos datos por separado utilizando una herramienta de migración de datos. Si falta una cláusula de referencia en la organización de destino, la migración de plantillas se detiene para evitar referencias rotas. Consulte Consideraciones de migración de cláusulas y Validaciones de cláusulas y restricciones de migración.
La migración de plantillas se basa en la asignación de claves integrada para resolver referencias en la organización de destino. Cuando los datos requeridos están disponibles, la migración mantiene:
- Referencias de cláusulas, incluyendo versiones de cláusulas
- Estructura de sección en la plantilla
- Controles de acceso a nivel de sección vinculados a perfiles
Esta alineación ayuda a mantener la integridad de la plantilla y reduce la necesidad de correcciones manuales tras la migración.
Consideraciones
- Antes de migrar una plantilla, mueva todos los registros de cláusulas, versiones de cláusulas y datos de perfil relacionados a la organización de destino.
- Para evitar desajustes de referencia, no modifique los datos de la cláusula en la organización de origen o de destino entre la migración de cláusulas y la migración de plantillas.
- Si una plantilla utiliza campos personalizados en asignaciones de tokens, migre esos campos a la organización de destino antes de la migración.
- Utilice nombres exclusivos para cláusulas y conjuntos de cláusulas para evitar que las referencias fallen o se resuelvan incorrectamente.
- Antes de migrar, asegúrese de que todas las cláusulas a las que se hace referencia están activas en la organización de destino.
- Asegúrese de que todos los perfiles a los que se hace referencia existen y tienen un nombre exclusivo en la organización de destino.
- Al crear un perfil personalizado, no utilice los nombres de perfil reservados PT1 a PT14.
- Dependiendo del contenido de la plantilla, la migración de varias plantillas a la vez puede superar los límites de tamaño de metadatos.
