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Considérations relatives à la migration de modèles Microsoft 365 Word entre les environnements
Lorsque vous déplacez des modèles de document Microsoft 365 entre des organisations Salesforce, par exemple depuis une organisation sandbox vers une organisation de production, la structure, les relations de clause et les contrôles d'accès au niveau de la section sont préservés. Avant de migrer un modèle, tenez compte des considérations ci-dessous.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition |
Fonctionnement de la préservation des références
La migration de modèle nécessite que tous les enregistrements de clause, versions de clause et données de profil associées existent déjà dans l'organisation cible. Migrez ces données séparément en utilisant un outil de migration des données. Si une clause référencée est manquante dans l'organisation cible, la migration du modèle s'arrête pour éviter les références rompues. Consultez Considérations relatives à la migration de clauses et Validations de clauses et contraintes de migration.
La migration de modèles s'appuie sur un mappage de clés intégré pour résoudre les références dans l'organisation cible. Lorsque les données requises sont disponibles, la migration préserve :
- Références de clauses, y compris les versions de clauses
- Structure de la section dans le modèle
- Contrôles d'accès au niveau de la section liés à des profils
Cet alignement permet de préserver l'intégrité du modèle et de réduire la nécessité de corrections manuelles après la migration.
Considérations
- Avant de migrer un modèle, déplacez tous les enregistrements de clause, les versions de clause et les données de profil associées vers l'organisation cible.
- Pour éviter les incohérences dans les références, ne modifiez pas les données des clauses dans l'organisation source ou cible entre la migration des clauses et la migration des modèles.
- Si un modèle utilise des champs personnalisés dans des mappages de jetons, migrez ces champs vers l'organisation cible avant la migration.
- Utilisez des noms uniques pour les clauses et les ensembles de clauses afin d'éviter que les références échouent ou soient mal résolues.
- Avant de migrer, assurez-vous que toutes les clauses référencées sont actives dans l'organisation cible.
- Assurez-vous que tous les profils référencés existent et sont nommés de façon unique dans l'organisation cible.
- Lors de la création d'un profil personnalisé, n'utilisez pas les noms de profil réservés PT1 à PT14.
- Selon le contenu du modèle, la migration de nombreux modèles en même temps peut dépasser les limites en taille de métadonnées.
