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Considerazioni sulla migrazione dei modelli di Microsoft 365 Word in piĆ¹ ambienti
Quando si spostano i modelli di documento Microsoft 365 tra le organizzazioni Salesforce, ad esempio da un Sandbox a un'organizzazione di produzione, la struttura, le relazioni tra le clausole e i controlli di accesso a livello di sezione vengono mantenuti. Prima di eseguire la migrazione di un modello, tenere presenti le seguenti considerazioni.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
Funzionamento della conservazione dei riferimenti
La migrazione del modello richiede che tutti i record clausola, le versioni clausola e i dati dei profili correlati esistano giĆ nell'organizzazione di destinazione. Eseguire la migrazione di questi dati separatamente utilizzando uno strumento di migrazione dei dati. Se nell'organizzazione di destinazione manca una clausola a cui si fa riferimento, la migrazione del modello si interrompe per evitare riferimenti interrotti. Vedere Considerazioni sulla migrazione delle clausole e Convalide delle clausole e vincoli di migrazione.
La migrazione dei modelli si basa sulla mappatura delle chiavi incorporata per risolvere i riferimenti nell'organizzazione di destinazione. Quando sono disponibili i dati richiesti, la migrazione mantiene:
- Riferimenti alle clausole, incluse le versioni delle clausole
- Struttura delle sezioni all'interno del modello
- Controlli di accesso a livello di sezione collegati ai profili
Questo allineamento aiuta a mantenere l'integritĆ del modello e riduce la necessitĆ di correzioni manuali dopo la migrazione.
Considerazioni
- Prima di eseguire la migrazione di un modello, spostare tutti i record clausola, le versioni clausola e i dati dei profili correlati nell'organizzazione di destinazione.
- Per evitare mancate corrispondenze dei riferimenti, non modificare i dati delle clausole nell'organizzazione di origine o di destinazione tra la migrazione delle clausole e la migrazione dei modelli.
- Se un modello utilizza campi personalizzati nelle mappature dei token, eseguire la migrazione di tali campi nell'organizzazione di destinazione prima della migrazione.
- Utilizzare nomi univoci per le clausole e gli insiemi di clausole per evitare che i riferimenti non funzionino o vengano risolti in modo non corretto.
- Prima della migrazione, assicurarsi che tutte le clausole a cui si fa riferimento siano attive nell'organizzazione di destinazione.
- Assicurarsi che tutti i profili con riferimenti esistano e abbiano un nome univoco nell'organizzazione di destinazione.
- Quando si crea un profilo personalizzato, non utilizzare i nomi di profilo riservati da PT1 a PT14.
- A seconda del contenuto del modello, la migrazione contemporanea di molti modelli puĆ² superare i limiti di dimensione dei metadati.
