U bent hier:
Overwegingen bij het migreren van Microsoft 365 Word-sjablonen binnen omgevingen
Wanneer u Microsoft 365-documentsjablonen verplaatst tussen Salesforce-organisaties, zoals van een sandbox naar een productieorganisatie, blijven de structuur, clausulerelaties en toegangscontroles op sectieniveau behouden. Houd vóór het migreren van een sjabloon deze overwegingen in gedachten.
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition |
Hoe behoud van verwijzingen werkt
Sjabloonmigratie vereist dat alle clausulerecords, clausuleversies en gerelateerde profielgegevens al voorkomen in de doelorganisatie. Migreer deze gegevens afzonderlijk met behulp van een gegevensmigratietool. Als een clausule waarnaar wordt verwezen, ontbreekt in de doelorganisatie, stopt de sjabloonmigratie om verbroken verwijzingen te voorkomen. Zie Overwegingen bij clausulemigratie en Validaties en migratiebeperkingen bij clausules.
Sjabloonmigratie vertrouwt op ingebouwde sleuteltoewijzing om verwijzingen in de doelorganisatie op te lossen. Wanneer de vereiste gegevens beschikbaar zijn, behoudt de migratie:
- Clausuleverwijzingen, inclusief clausuleversies
- Sectiestructuur binnen de sjabloon
- Toegangselementen op sectieniveau gekoppeld aan profielen
Deze uitlijning helpt de sjabloonintegriteit te behouden en vermindert de noodzaak voor handmatige correcties na de migratie.
Overwegingen
- Voordat u een sjabloon migreert, verplaatst u alle clausulerecords, clausuleversies en gerelateerde profielgegevens naar de doelorganisatie.
- Wijzig de clausulegegevens in de bron- of doelorganisatie tussen clausulemigratie en sjabloonmigratie niet om mismatches met verwijzingen te voorkomen.
- Als een sjabloon aangepaste velden gebruikt in tokentoewijzingen, migreert u die velden vóór de migratie naar de doelorganisatie.
- Gebruik unieke namen voor clausules en clausulesets om te voorkomen dat verwijzingen mislukken of onjuist worden opgelost.
- Zorg er vóór de migratie voor dat alle clausules waarnaar wordt verwezen, actief zijn in de doelorganisatie.
- Zorg ervoor dat alle profielen waarnaar wordt verwezen, bestaan en een unieke naam hebben in de doelorganisatie.
- Gebruik bij het maken van een aangepast profiel niet de gereserveerde profielnamen PT1 tot en met PT14.
- Afhankelijk van de sjablooninhoud kan het migreren van veel sjablonen tegelijk de limieten voor de grootte van metagegevens overschrijden.
