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Considerações ao migrar modelos do Microsoft 365 Word entre ambientes
Quando você move modelos de documento do Microsoft 365 entre organizações do Salesforce, como de um sandbox para uma organização de produção, a estrutura, os relacionamentos de cláusula e os controles de acesso no nível da seção são preservados. Antes de migrar um modelo, lembre-se destas considerações.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
Como a preservação de referência funciona
A migração de modelo exige que todos os registros de cláusula, versões de cláusula e dados de perfil relacionados já existam na organização de destino. Migre esses dados separadamente usando uma ferramenta de migração de dados. Se uma cláusula referenciada estiver ausente na organização de destino, a migração do modelo será interrompida para evitar referências corrompidas. Consulte Considerações sobre migração e Validações e restrições de migração.
A migração de modelo depende do mapeamento de chave integrado para resolver referências na organização de destino. Quando os dados necessários estão disponíveis, a migração preserva:
- Referências de cláusula, incluindo versões de cláusula
- Estrutura da seção no modelo
- Controles de acesso no nível da seção vinculados a perfis
Esse alinhamento ajuda a manter a integridade do modelo e reduz a necessidade de correções manuais após a migração.
Considerações
- Antes de migrar um modelo, mova todos os registros de cláusula, versões de cláusula e dados de perfil relacionados para a organização de destino.
- Para evitar correspondências incorretas de referência, não modifique os dados da cláusula na organização de origem ou de destino entre a migração da cláusula e a migração do modelo.
- Se um modelo usar campos personalizados em mapeamentos de token, migre esses campos para a organização de destino antes da migração.
- Use nomes exclusivos para cláusulas e conjuntos de cláusulas para evitar que as referências falhem ou sejam resolvidas incorretamente.
- Antes de migrar, certifique-se de que todas as cláusulas referenciadas estejam ativas na organização de destino.
- Garanta que todos os perfis referenciados existam e tenham um nome exclusivo na organização de destino.
- Ao criar um perfil personalizado, não use os nomes de perfil reservados PT1 a PT14.
- Dependendo do conteúdo do modelo, migrar muitos modelos de uma só vez pode exceder os limites de tamanho de metadados.
