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在整個環境移轉 Microsoft 365 Word 範本時的考量事項

在整個環境移轉 Microsoft 365 Word 範本時的考量事項

當您在 Salesforce 組織之間移動 Microsoft 365 文件範本 (例如從 Sandbox 移至生產組織),系統會保留結構、子句關係和區段級存取控制項。移轉範本前,請記住這些考量事項。

所需版本
提供版本:Lightning Experience
提供版本:Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition

參照保留如何運作

範本移轉需要所有子句記錄、子句版本和相關設定檔資料都存在於目標組織中。使用資料移轉工具分開移轉此資料。如果目標組織中缺少參照子句,範本移轉會停止以防止中斷參照。請參閱「子句移轉考量事項」和「子句驗證和移轉限制」。

範本移轉依賴內建金鑰對應來解析目標組織中的參照。當必要資料可用時,移轉會保留:

  • 子句參照,包括子句版本
  • 範本內的區段結構
  • 繫結至設定檔的區段級存取控制

此對齊方式有助於維護範本完整性,並減少移轉後手動更正的需求。

考量事項

  • 移轉範本之前,請將所有子句記錄、子句版本和相關設定檔資料移至目標組織。
  • 若要避免參照不相符,請勿在子句移轉與範本移轉之間,修改來源或目標組織中的子句資料。
  • 如果範本在權杖對應中使用自訂欄位,請先將這些欄位移轉至目標組織,再移轉。
  • 使用子句和子句集的唯一名稱可防止參照失敗或解析錯誤。
  • 移轉之前,請確定所有參照的子句都在目標組織中啟用。
  • 確定所有參照的設定檔存在,且在目標組織中唯一命名。
  • 建立自訂設定檔時,請勿使用保留的設定檔名稱 PT1 到 PT14。
  • 視範本內容而定,一次移轉多個範本可能會超過中繼資料大小限制。
 
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