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Salesforce Contracts 用の Microsoft 365 Word アドインのリリースと設定

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Salesforce Contracts 用の Microsoft 365 Word アドインのリリースと設定

Salesforce システム管理者は、Word の契約コネクタをすべてのユーザーまたは選択したユーザーに一元的にリリースできます。リリースされると、ユーザーは Microsoft 365 Word でアドインにアクセスして使用を開始できます。

必要なエディション

メモ
メモ ガイド付き設定を使用して Microsoft 365 と Azure を統合するには、「Set Up Microsoft 365 and Azure Integration Using Guided Setup」を参照してください。
使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition
必要なユーザー権限
アドインをリリースして挿入する Azure で管理者権限を持たないユーザー
Microsoft 365 Word にアドインを追加する Microsoft 365 Word ユーザー

Microsoft 365管理センターからアドインをリリースするか、「Microsoft 365管理センターにアドインをリリースする」を参照するか、Microsoft AppSourceでアドインアプリケーションを検索できます。Salesforce では、アドインを管理センターからリリースすることをお勧めします。

  1. Microsoft AppSource からアドインをリリースします。
    1. Microsoft 365 アカウントにログインします。
    2. Salesforce Contracts Connector for Word ページに移動します。
    3. ［Get it now］ をクリックします。
    4. 詳細を入力し、[Get it now (今すぐ入手)] をクリックします。
      Microsoft 365 管理センターが開きます。
  2. Word用Salesforce Contractsコネクタ アドイン アプリケーションをMicrosoft 365 Wordに挿入します。

関連項目:

 
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