Loading
Konfigurer eksternt dokumentlager for dokumentskabeloner manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Konfigurer eksternt dokumentlager for dokumentskabeloner manuelt gennem Opsætning af mindste rettigheder

Hvis du vil gemme dokumentskabelonfiler på en enkelt placering, skal du angive Microsoft OneDrive-placeringen i Konfiguration af ekstern dokumentlagring.

EditionsHeading

Bemærk
Bemærk Hvis du vil bruge en guidet opsætning til at integrere Microsoft 365 og Azure, kan du se Opsæt Microsoft 365 og Azure-integration ved brug af guidet opsætning.
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere eksternt dokumentlager: CLM Admin-bruger
Bemærk
Bemærk Når du bruger eksternt dokumentlager med Microsoft 365 og en minimumrettighedsadgangsmodel, er det kun den dockendesigner, der opretter et Microsoft 365-dokument, der kan redigere dokumentet som standard. Hvis du vil aktivere delt redigering, når flere designere arbejder i den samme organisation, skal du oprette en dedikeret mappe i Microsoft SharePoint, tildele adgang til de krævede designere og konfigurere en separat ekstern konfiguration af dokumentlagring i Salesforce, der peger på denne mappe. Bevarelse af sikkerhedsmodellen for minimumrettigheder, mens du understøtter samarbejde.
  1. Skriv Eksternt dokument i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Konfiguration af eksternt dokumentlager.
  2. Klik på Ny.
  3. Vælg Dokumentskabeloner som målobjektet.
  4. For registreringstype skal du vælge Alle.
  5. I Angiv id for dokumentlagring skal du indsætte det drev-id, som du udtrukne, mens du oprettede et SharePoint .
  6. I Dokumentsti skal du angive stien til den mappe, hvor du ønsker at lagre dokumenterne.
    F.eks. DocumentTemplates.
    Bemærk
    Bemærk Mappestrukturen oprettes på den SharePoint-lokalitet, som du oprettede tidligere.
  7. Vælg de navngivne legitimationsoplysninger, som du oprettede tidligere.
  8. Vælg Microsoft OneDrive som lagringsenhedstype.
  9. Gem dine ændringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article