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Manuelles Konfigurieren des externen Dokumentspeichers für Dokumentvorlagen über das Setup der Mindestberechtigung

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Manuelles Konfigurieren des externen Dokumentspeichers für Dokumentvorlagen über das Setup der Mindestberechtigung

Wenn Sie Dokumentvorlagendateien an einem einzelnen Speicherort speichern möchten, geben Sie unter "Konfiguration des externen Dokumentspeichers" den Microsoft OneDrive-Speicherort an.

Erforderliche Editionen

Hinweis
Hinweis Informationen zum Verwenden einer geführten Einrichtung zum Integrieren von Microsoft 365 und Azure finden Sie unter Einrichten von Microsoft 365 und Azure-Integration mithilfe der geführten Einrichtung.
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren des externen Dokumentspeichers: CLM-Administratorbenutzer
Hinweis
Hinweis Wenn Sie den externen Dokumentspeicher mit Microsoft 365 und einem Zugriffsmodell mit Mindestberechtigungen verwenden, kann das Dokument standardmäßig nur vom Dokument-Designer bearbeitet werden, der ein Microsoft 365-Dokument erstellt. Wenn Sie die freigegebene Bearbeitung aktivieren möchten, wenn mehrere Designer in derselben Organisation arbeiten, erstellen Sie einen dedizierten Ordner in Microsoft SharePoint, erteilen Sie Zugriff auf die erforderlichen Designer und konfigurieren Sie eine separate Konfiguration für den externen Dokumentspeicher in Salesforce, die auf diesen Ordner verweist. So wird das Sicherheitsmodell mit den Mindestberechtigungen beibehalten und gleichzeitig die Zusammenarbeit unterstützt.
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Externes Dokument ein und wählen Sie dann Konfiguration des externen Dokumentspeichers aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Wählen Sie Dokumentvorlagen als Zielobjekt aus.
  4. Wählen Sie Alle als Datensatztyp aus.
  5. Fügen Sie unter "Dokumentspeicherkennzeichner eingeben" die Laufwerks-ID ein, die Sie beim Erstellen eines SharePoint extrahiert haben.
  6. Geben Sie im Dokumentpfad den Pfad des Ordners an, in dem die Dokumente gespeichert werden sollen.
    Beispiel: DocumentTemplates.
    Hinweis
    Hinweis Die Ordnerstruktur wird auf der SharePoint-Site erstellt, die Sie zuvor erstellt haben.
  7. Wählen Sie die Anmeldeinformation mit Namen aus, die Sie zuvor erstellt haben.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Manuelles Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" über das Setup der Mindestberechtigungen.
  8. Wählen Sie Microsoft OneDrive als Speicherlaufwerkstyp aus.
  9. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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