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Configurar el almacenamiento de documentos externo para plantillas de documentos manualmente a través de Configuración de privilegios mínimos

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Configurar el almacenamiento de documentos externo para plantillas de documentos manualmente a través de Configuración de privilegios mínimos

Para almacenar archivos de plantillas de documentos en una sola ubicación, especifique la ubicación de Microsoft OneDrive en Configuración de almacenamiento de documentos externo.

Ediciones necesarias

Nota
Nota Para utilizar una configuración guiada para integrar Microsoft 365 y Azure, consulte Configurar Microsoft 365 e integración de Azure utilizando Configuración guiada.
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el almacenamiento de documentos externo: Usuario administrador de CLM
Nota
Nota Cuando utiliza almacenamiento de documentos externo con Microsoft 365 y un modelo de acceso de privilegios mínimos, solo el diseñador de documentos que crea un documento de Microsoft 365 puede modificar el documento de forma predeterminada. Para activar la modificación compartida cuando varios diseñadores trabajan en la misma organización, cree una carpeta exclusiva en Microsoft SharePoint, otorgue acceso a los diseñadores requeridos y configure una configuración de almacenamiento de documentos externa separada en Salesforce que apunte a esta carpeta. Por lo tanto, preservando el modelo de seguridad de privilegios mínimos mientras admite la colaboración.
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Documento externo y luego seleccione Configuración de almacenamiento de documentos externos.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Seleccione Plantillas de documentos como objeto de destino.
  4. Para el tipo de registro, seleccione Todos.
  5. En Ingresar identificador de almacenamiento de documentos, pegue el Id. de unidad que extrajo al crear SharePoint .
  6. En Ruta de documento, especifique la ruta de la carpeta donde desea almacenar los documentos.
    Por ejemplo, DocumentTemplates.
    Nota
    Nota La estructura de carpetas se crea dentro del sitio de SharePoint que creó anteriormente.
  7. Seleccione la credencial nombrada que creó anteriormente.
  8. Seleccione Microsoft OneDrive como tipo de unidad de almacenamiento.
  9. Guarde sus cambios.
 
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