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最小限の権限設定を使用したドキュメントテンプレートの外部ドキュメントストレージの手動設定

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最小限の権限設定を使用したドキュメントテンプレートの外部ドキュメントストレージの手動設定

ドキュメントテンプレートファイルを 1 つの場所に保存するには、[外部ドキュメントストレージ設定] で Microsoft OneDrive の場所を指定します。

必要なエディション

メモ
メモ ガイド付き設定を使用して Microsoft 365 と Azure を統合するには、「Set Up Microsoft 365 and Azure Integration Using Guided Setup」を参照してください。
使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
外部ドキュメントストレージを設定する CLM 管理ユーザー
メモ
メモ Microsoft 365 と最小限の権限のアクセスモデルで外部ドキュメントストレージを使用する場合、デフォルトでは Microsoft 365 ドキュメントを作成したドキュメントデザイナーのみがドキュメントを編集できます。同じ組織で複数のデザイナーが作業している場合に共有編集を有効にするには、Microsoft SharePoint で専用フォルダーを作成し、必要なデザイナーにアクセス権を付与して、このフォルダーを参照する個別の外部ドキュメントストレージ設定を Salesforce で設定します。そのため、コラボレーションをサポートしながら、最小限の権限のセキュリティモデルを保持できます。
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「外部ドキュメント」と入力し、[外部ドキュメントストレージ設定] を選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. 対象オブジェクトとして [ドキュメントテンプレート] を選択します。
  4. [レコードタイプ] で、[すべて] を選択します。
  5. [Enter Document Storage Identifier (ドキュメントストレージ識別子を入力)] に、SharePoint の作成時に抽出したドライブ ID を貼り付けます。
  6. [ドキュメントパス] で、ドキュメントを保存するフォルダーのパスを指定します。
    たとえば、DocumentTemplates です。
    メモ
    メモ フォルダー構造は、以前に作成した SharePoint サイト内に作成されます。
  7. 前に作成した指定ログイン情報を選択します。
    「最小限の権限設定を使用した Word アドイン用 Salesforce Contracts コネクタの指定ログイン情報の手動作成」を参照してください。
  8. ストレージ ドライブ タイプとしてMicrosoft OneDriveを選択します。
  9. 変更を保存します。
 
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